Ändern Sie die Objektivstruktur in Portfolioplanung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie Entitäten für Ihre Objektivstruktur hinzu, oder ändern Sie sie, damit Ihre Planungsmanager mit der Erstellung ihrer Portfoliopläne in Portfolioplanungbeginnen können.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass Ihr Anwendungsbereich auf Portfolio Planning Corefestgelegt ist.

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Fügen Sie für ein Objektiv Entitäten hinzu, um die vorhandene Struktur zu ändern. Sie können einer Objektivstruktur bis zu sechs Entitäten hinzufügen. Weitere Informationen zu Objektiven und ihrer Struktur finden Sie unter Konfigurieren des Objektivs in Portfolioplanung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Portfolioplanung > Objektive.
    2. Wählen Sie in der Liste Objektive ein Objektiv aus, für das Sie die Objektivstruktur aktualisieren möchten.
    3. Fügen Sie der Objektivstruktur eine Entität hinzu.
      1. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Objektivstruktur“ die Option Neu aus.
      2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

        Weitere Informationen zu Feldern finden Sie unter Formular „Objektivstruktur“..

      3. Wählen Sie Absenden.
    4. Wiederholen Sie Schritt 3, um das Hinzufügen aller Objektiventitäten abzuschließen.
      • Fügen Sie die Entitäten von oben nach unten hinzu:

        Fügen Sie zuerst die Entität der obersten Ebene hinzu, gefolgt von der Entität der zweiten Ebene, gefolgt von der dritten usw.

      • Stellen Sie sicher, dass jede Entität mit Ausnahme der obersten Ebene eine übergeordnete Entitätsreferenz hat.

        Zum Beispiel muss die Entität der zweiten Ebene auf die Entität der obersten Ebene als übergeordnetes Element verweisen.

        Übergeordnete Referenzen in einer Objektivstruktur

    Nächste Maßnahme

    1. Stellen Sie sicher, dass die Planungselementtabelle [sn_align_core_planning_item] ein Feld enthält, das auf die unterste Entität dieses Objektivs verweist.
    2. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Formularansichten für alle Planungselementtypen, die in Ihrem Objektiv zugeordnet sind, ein Feld für die unterste Entität Ihrer Objektivstruktur enthalten.
      • APW-Vorschau
      • APW Neu
      • APW – Standard
    3. Aktualisieren Sie die Roadmap-Konfiguration für die Tabellen aller Planungselementtypen, die Sie diesem Objektiv zuordnen:

      Fügen Sie die unterste Entität dieser Objektivstruktur und ihr übergeordnetes Element zu „Gruppieren nach Feldern“ und „ Farbe nach Feldern“ hinzu. Diese Felder werden als Standardeinstellungen für „Gruppieren nach“ und „Farbe nach“ für die Portfolio-Roadmap verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Anzeigeeinstellungen für Priorisierung und Roadmap in Portfolioplanung Workspace an.

    4. Validieren Sie Ihre Objektivkonfiguration, und aktivieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie ein Objektiv in Portfolioplanung.