Personalisieren Sie die Roadmap-Ansicht in Portfolioplanung Workspace

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Passen Sie an, wie Ihre Roadmap angezeigt wird. Gruppieren Sie die Roadmap-Elemente, färben Sie sie nach Kategorie ein, fügen Sie numerische Datenpunkte hinzu, und zeigen Sie Meilensteine und Abhängigkeiten an, damit Sie Ihre Roadmap effizient analysieren und fundierte Entscheidungen treffen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Aufgabe enthält Anleitungen zu verschiedenen Optionen zum Personalisieren der Roadmap-Ansicht. Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anwenden möchten.

    Alle Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden als Einstellungen pro Roadmap gespeichert. Alle Benutzer, die auf die Roadmap zugreifen können, sehen dieselben Einstellungen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Startseite und öffnen Sie die Roadmap.
      Roadmap-TypNavigation
      Portfolioplan-Roadmap
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Portfoliopläne einen Portfolioplan aus.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Planung“ die Option Roadmapaus.
      Freiform-Roadmap

      Wählen Sie auf der Registerkarte Freiform-Roadmaps eine Roadmap aus.
    2. Ändern Sie die Skala der Zeitleiste Ihrer Roadmap.
      Klicken Sie auf das Zeitskalasymbol ( Zeitskalasymbol), und wählen Sie Monat, Quartaloder Jahraus.
      Hinweis:
      Die von Ihnen ausgewählte Zeitskalenansicht wird in den Roadmap-Einstellungen gespeichert.
    3. Verwenden Sie den Seitenbereich, um das Erscheinungsbild Ihrer Roadmap zu personalisieren.
      1. Wählen Sie in der Seitenleiste das Symbol „ Personalisieren“ (Symbol „Personalisieren“ ) aus.
      2. Gruppieren und färben Sie die Roadmap-Elemente nach den verfügbaren Attributen.

        Sie können die Roadmap-Elemente nach bis zu zwei Attributen gruppieren und sie nach einem einzigen Attribut farblich codieren.

        Sie können mit Ihrem Administrator zusammenarbeiten, um weitere Attribute für die Felder „Gruppieren nach“, „Farbe nach“ und „Metriken“ hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Anzeigeeinstellungen für Priorisierung und Roadmap in Portfolioplanung Workspace an.

      3. Aktivieren Sie die Sichtbarkeit der Besitzer der Roadmap-Elemente, indem Sie den Schalter Besitzer verwenden.
      4. Zeigen Sie Datenpunkte wie geplante Kosten auf den Roadmap-Elementleisten an, indem Sie Felder im Abschnitt Metriken hinzufügen.

        Sie können bis zu drei Metriken hinzufügen.

        Beispielmetriken für Roadmap-Elemente.

      5. Wenn für Roadmap-Elemente (z. B. Projekte, Epics oder Bedarfe) Meilensteine vorhanden sind, passen Sie deren Anzeige mithilfe der Umschalter im Abschnitt „Meilensteine“ an.
        Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Meilensteinanzeige in der Roadmap in Portfolioplanung Workspace.
      6. Wenn die Roadmap-Elemente Abhängigkeiten aufweisen, passen Sie die Anzeige mithilfe der Umschalter im Abschnitt „Abhängigkeiten“ an.
        Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Anzeige von Roadmap-Elementabhängigkeiten in Portfolioplanung Workspace.
      7. Identifizieren Sie das aktuelle Datum auf Ihrer Zeitleiste mithilfe des Indikators für das aktuelle Datum.
        Aktivieren Sie den Umschalter Aktuelle Datumszeile im Abschnitt „Andere Einstellungen“.
    4. Filtern Sie die in der Roadmap angezeigten Daten, indem Sie Bedingungen auf die Planungselemente anwenden.
      1. Wählen Sie in der Seitenleiste das Symbol „Roadmap-Elemente filtern“ (Symbol „ Roadmap-Elemente filtern“ ) aus.
        Der Seitenbereich wird geöffnet und zeigt die in der Filterübersicht aktuell angewendeten Filter an.
      2. Wählen Sie Filter aktualisieren, um Bedingungen hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
        Verwenden Sie die Operatoren UND und ODER, um Ihre Bedingungen zu erstellen.
      3. Wählen Sie Übernehmen.
    5. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Handumdrehen die Anzeige von Abhängigkeitslinien zwischen Roadmap-Elementen mit dem Symbol zum Anzeigen der Abhängigkeitslinien ( Symbol „Abhängigkeitslinien anzeigen“.).
    6. Vergrößern, verkleinern und setzen Sie den Zoom der Roadmap-Ansicht mithilfe der Zoomoptionen zurück.
      Roadmap-Zoom-Optionen.
      Hinweis:
      Die von Ihnen ausgewählte Zoomstufe wird nicht als Roadmap-Einstellungen gespeichert.
    7. Wenden Sie Schnellfilter für Priorisierungs- und Roadmap-Daten in an Portfolioplanung