Veraltet – Geschäftsjahr auswählen und Ziele festlegen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Der erste Schritt der im einfachen und erweiterten Modus durchgeführten Planung für ein Portfolio besteht darin, die Geschäftsperiode für die Daten auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Als Nächstes legen Sie die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben fest.

    Vorbereitungen

    Legen Sie im Formular „Portfolio“ das Feld Portfolio-Planung für das Portfolio auf Einfach oder Erweitert fest.

    Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager oder it_pps_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Normalerweise wird der Zielbetrag vom Lenkungs- oder Investitionsausschuss vorgegeben. Basierend auf dem tatsächlichen Betrag, der im letzten Geschäftsjahr ausgegeben wurde, kann das Ziel für das geplante Geschäftsjahr 110 % der im letzten Jahr ausgegebenen Summe betragen. Das Ziel ist der Ausgangspunkt für die Planung von Projekten für das nächste Geschäftsjahr.
    Hinweis:
    Der PPS-Administrator kann das Portfolioziel auch festlegen, indem er zu navigiert Projektadministration > Portfolioziel eingeben.

    Prozedur

    1. Auf die veraltete Portfolio-Workbench zugreifen. Öffnen Sie anschließend das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten.
    2. Wählen Sie in der Auswahlliste Geschäftsjahr das Jahr aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
      Sie können die Finanzplanung jeweils nur für eine einzige Geschäftsperiode durchführen.
    3. Klicken Sie unter Schritt 1: Ziel setzen auf Ziel setzen.
    4. Geben Sie die Beträge für Investitionsaufwandsziel und Betriebskostenziel ein.
      Hinweis:
      Das in der Portfolio-Workbench festgelegte Budgetziel kann auch in ITFM angezeigt werden.
    5. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Das Budgetziel wird in Schritt 1 angezeigt. Sie können auf den Zielbetrag klicken, um den Betrag zu ändern.
    • Das dem Portfolio zugewiesene Investitions- und Betriebsausgabenziel für unterschiedliche Geschäftsjahre wird im Portfoliodatensatz in der zugehörigen Liste Portfolioziel aktualisiert.

    Nächste Maßnahme

    Veraltet – Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung auswählen.