Veraltet – Planungs-Workbench zum Initiieren von Budgetplänen verwenden

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Nachdem Sie die Budgetprozessdefinition konfiguriert haben, können Sie ein Budget initiieren. Öffnen Sie den Budgetzeitraum. Verwenden Sie die Finanzplanungs-Workbench, wählen Sie die Geschäftsperiode und die Budgetplandefinition aus und generieren Sie eine Budgetaufgabe.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: itfm_plan_analyst

    Ein IT-Finanzanalyst generiert eine Aufgabe für jeden Planer. Der Planer kann die Aufgaben anzeigen, deren Besitzer er ist, indem er zu navigiert Finanzplanung > Meine Aufgaben.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Finanzplanung > Workbench.
    2. Wählen Sie oben rechts in der Workbench in der Auswahlliste den Budgetzeitraum aus, für den Sie planen.
      Sie können auch einen Budgetzeitraum erstellen und öffnen, um ihn für die Budgetierung verfügbar zu machen.
    3. Wählen Sie die Budgetplandefinition aus der Auswahlliste aus.
    4. Klicken Sie auf Aufgabe generieren.

      Wenn der Plan nicht vorhanden ist und eine Planaufgabe für die ausgewählte Geschäftsperiode existiert, wird durch Klicken auf die Schaltfläche Aufgabe generieren ein Plan für jeden Planschlüssel erstellt. Der dem Planer zugeordnete Planschlüssel wird nur beim Generieren des Plans berücksichtigt. Die generierte Budgetaufgabe befindet sich im Status Entwurf.

    5. Öffnen Sie den Datensatz einer Budgetaufgabe aus der Budgetliste, um ihn zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren.
      Als IT-Finanzanalyst können Sie dem Planer im Feld Arbeitsnotizen eine Notiz hinzufügen.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.
    7. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Aufgaben zu veröffentlichen.
      Daraufhin wird das Fenster „Planungsaufgaben veröffentlichen“ geöffnet. Legen Sie darin ein Startdatum und ein Enddatum als Frist für den Plan fest.
    8. Klicken Sie auf Erstellen.
    9. Klicken Sie auf die Planansicht.

      Um Spalten in der Ansicht auszublenden, klicken Sie auf das Symbol für Konfiguration Symbol zum Konfigurieren der Planansicht.

      Elementspalten werden aus der Tabelle für die Budgetdefinition [itfm_plan_definition] gerendert. Durch das Aus- oder Einblenden einer Elementspalte wird die Tabelle nicht aktualisiert. Gruppierte Spalten können nicht ausgeblendet werden.
    10. Klicken Sie auf die VTB-Ansicht.
    11. Zeigen Sie die Budgetaufgaben nach Status an.
      Wenn der Planer den Plan heraufgestuft hat, befindet sich der Plan in der Spalte Genehmigung ausstehend. Bei Bedarf können Sie den Plan überprüfen und eine Empfehlung abgeben.
    12. Um eine Empfehlung für das Budget abzugeben, klicken Sie in der Spalte Genehmigung ausstehend auf die Aufgabe.
    13. Fügen Sie im Feld Beschreibung hinzufügen einen Kommentar hinzu.
    14. Schließen Sie das Popup-Fenster der Budgetaufgabe.
    15. Ziehen Sie den Plan in die Spalte Warten auf Eingabe.
      Nachdem der Planer den Plan aktualisiert und heraufgestuft hat, wird der Status der Aufgabe zu Genehmigung ausstehend.
    16. Wenn der Planer den Plan mit Ihrer Empfehlung aktualisiert und der budgetierte Betrag das Ziel erfüllt, verschieben Sie den Plan in die Spalte Genehmigt.
      Der Budgetplan ist genehmigt.

    Nächste Maßnahme

    Als Planer können Sie Pläne aktualisieren und an die Finanzabteilung heraufstufen.