Wichtige Investitionen nachverfolgen
Mit dem Investitionsportal können Sie Kosten, Zeitplan und Umfang Ihrer Investitionen an einer zentralen Stelle nachverfolgen und analysieren.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: it_project_manager oder it_project_user
Prozedur
- Navigieren zu .
- Erstellen Sie auf der Seite „Meine Investitionsansichten“ einen Investitionsbericht und navigieren Sie zum Investitionsportal.
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Verwenden Sie die folgenden Bannersymbole.
Symbol Beschreibung Startseite 
Kehren Sie zur Seite „Meine Investitionsansichten“ zurück. 
Wählen Sie eine andere Tafel aus, um deren Details im Investitionsportal anzuzeigen. Speichern 
Speichern Sie Ihre Tafeleinstellungen. Lesezeichen 
Fügen Sie die Tafel der Registerkarte Als Lesezeichen hinzugefügt auf der Seite „Meine Investitionsansichten“ hinzu. Bearbeiten 
Bearbeiten Sie die Filterkriterien der Tafel, um Ihre Liste weiter zu verfeinern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Eigentümer der Tafel sind. Kopieren 
Kopieren Sie die Filterkriterien der Tafel, um eine weitere Investitionstafel zu erstellen. Löschen 
Löschen Sie Tafeln, die Sie nicht mehr benötigen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Eigentümer der Tafel sind. Benutzer/Gruppen 
Teilen Sie Ihre Tafeln mit Standardeinstellungen und -einstellungen mit anderen Benutzern und Gruppen. Diese Option ist nur für Eigentümer von Tafeln verfügbar. So geben Sie eine Tafel für andere Benutzer frei:- Klicken Sie in die Liste Benutzer.
- Klicken Sie auf Mitglieder hinzufügen.
- Klicken Sie in die Liste Gruppen.
- Klicken Sie auf Gruppen hinzufügen.
Hinweis:Wenn Sie Ihre Tafel mit einer Gruppe teilen, kann sie nur von Benutzern mit den Rollen it_project_user und it_project_manager angezeigt werden.Widget-Konfiguration 
Konfigurieren Sie Widgets für die Investitionstafel. Sie können: - Blenden Sie Widgets im Header ein oder aus.
- Wählen Sie in der Liste die Widgets aus, die angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Widget-Konfiguration für die Tafel zu speichern.
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Führen Sie auf den Registerkarten Übersicht, Zeitleiste und Finanzdaten die folgenden Aktionen aus.
Option Beschreibung Zum Trennen von Daten basierend auf einer Spalte auf Gruppenebene Ziehen Sie die Spaltenüberschrift an diese Position 
. Diese Option ist auf den Registerkarten Übersicht und Finanzdaten verfügbar. Zum Anzeigen von Details zu einem Projekt Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des entsprechenden Projekts und wählen Sie Projekt anzeigen aus. Diese Option ist nur auf der Registerkarte Übersicht verfügbar. Zum Anzeigen von Details zu einem Bedarf Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Bedarfs und wählen Sie Bedarf anzeigen aus. Diese Option ist nur auf der Registerkarte Zeitleiste verfügbar. Zum Anzeigen von Details zu einem Kostenplan Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Kostenplans und wählen Sie Kostenplan anzeigen aus. Diese Option ist nur auf der Registerkarte Finanzdaten verfügbar. Zum Anzeigen der Registerkarte „Planung“ in der Projekt-Workbench Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des entsprechenden Projekts und wählen Sie Planungskonsole anzeigen aus. Diese Option ist nur auf der Registerkarte Zeitleiste verfügbar. Zum Sortieren von Datensätzen Klicken Sie auf den Namen des Spaltenheaders. Diese Option ist auf den Registerkarten Übersicht und Finanzdaten verfügbar. Zum Anheften oder Anwenden eines Filters an bzw. auf eine Spalte Verwenden Sie das Symbol Menü über der Spalte. Diese Option ist auf den Registerkarten Übersicht und Finanzdaten verfügbar. Zum Anzeigen von Details des Rasters im jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Format Klicken Sie auf den Registerkarten Zeitachse und Finanzdaten auf die Option Jahr/Quartal/Monat. Zum Hinzufügen einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte Klicken Sie auf das Symbol Konfiguration . - Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Füllen Sie die Felder im Fenster „Spalte hinzufügen“ aus:
- Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die Spalte an.
- Im Feld Spaltentyp auswählen ist standardmäßig Bedarf/Projekt ausgewählt. Hinweis:Auf der Registerkarte Finanzdaten können Sie im Feld Spaltentyp auswählen zwischen Kostenplan und Bedarf/Projekt wählen.
- Geben Sie unter Bedarfsspalte die Spalte an, die aus der Tabelle „Bedarf“ gerendert werden soll.
- Geben Sie unter Projektspalte die Spalte an, die aus der Tabelle „Projekt“ gerendert werden soll.
- Geben Sie im Feld Kostenplan den Wert an, der gerendert werden soll. Diese Option wird nur auf der Registerkarte Finanzdaten angezeigt.
Zum Ausblenden einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte - Klicken Sie auf das Symbol Konfiguration .
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Spalte, die ausgeblendet werden soll.
Hinweis:Sie können in einer Tafel des Investitionsportals eine CSM-Spalte anzeigen, aber Sie können solche Spalten nicht der Tafel hinzufügen.Zum Zurücksetzen auf das Standardrasterlayout - Klicken Sie auf das Symbol Konfiguration .
- Klicken Sie auf Auf Standardwerte zurücksetzen.
So generieren Sie einen Excel-Bericht der Investitionstafel - Klicken Sie auf das Symbol Konfiguration .
- Klicken Sie auf In Excel exportieren.