Fluxo de trabalho de fornecimento de Source-to-Pay
Obtenha uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta com os produtos Sourcing and Procurement Operations (SPO), Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) e Operações de contas a pagar (APO) no pacote Source-to-Pay (S2P).
Pré-requisitos
Fluxo de trabalho do processo de fornecimento
A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações nos produtos SPO, SLO e APO para concluir o processo de fornecimento de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P).
- Um funcionário cria uma solicitação de fornecimento para um produto ou serviço que não tem um preço contratual ou não está disponível no catálogo. Para obter mais informações, consulte Concluir check-out de fornecimento e Solicitação de produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub, respectivamente.
Função: sn_shop.shop.
Portal da aplicação: Shopping Hub e Central do funcionário respectivamente.
- As regras de aprovação roteiam a solicitação de fornecimento para um ou mais aprovadores atribuídos.
- Um aprovador revisa a solicitação de fornecimento e a aprova. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.
Função: sn_shop.procurement_specialist.
Portal da aplicação: Central do funcionário.
- As regras de atribuição de trabalho roteiam a solicitação de fornecimento para um especialista em compras atribuído.
- O especialista em compras, com a função contida de um gerente de fornecimento, adiciona a solicitação de fornecimento a um evento de negociação. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma solicitação de fornecimento a um evento de negociação.
Função: sn_shop.procurement_specialist.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- As negociações são criadas automaticamente com fornecedores qualificados. Para obter mais informações, consulte Experiência orientada de admissão de fornecimento com playbooks.
Se estiver comprando com um novo fornecedor, consulte Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores.
Função: sn_shop.procurement_specialist.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- Inicie o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.
Função: sn_shop.procurement_specialist.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.
O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes do local.
Função: sn_slm.manager.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- O gerente de fornecedores atribui as tarefas do fornecedor ao contato do fornecedor.
Função: sn_slm.manager.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- O contato do fornecedor conclui as seguintes tarefas:
- Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
- Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte Concluir uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.
Função: sn_slm.contact.
Portal da aplicação: Portal de colaboração com fornecedores.
- Depois que o gerente de fornecedores revisa a pontuação de risco do fornecedor e conclui as diferentes atividades em cada fase do playbook, o fornecedor é integrado com sucesso.
Função: sn_slm.manager.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- Ao chegar à data de encerramento das respostas do fornecedor, o gerente de fornecimento concede um ou mais fornecedores. Para obter mais informações, consulte Conceder vários fornecedores de um evento de negociação.
Função: sn_shop.procurement_specialist.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- As requisições de compra são criadas automaticamente. O especialista em compras revisa as requisições de compra e suas linhas de compra associadas e cria ordens de compra. Para obter mais informações, consulte Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay.
Função: sn_shop.procurement_specialist.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial do ShoppingHub e Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.
Como alternativa, o funcionário confirma o recebimento do serviço solicitado. Para obter mais informações, consulte Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub e Revise sua tarefa de confirmação de serviço em Central do funcionário.
Função: sn_shop.shop.
Portal da aplicação: Shopping Hub ou Central do funcionário.
- As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando as exceções de fatura devem ser resolvidas, um especialista em contas a pagar é envolvido. Para obter mais informações, consulte Processamento de faturas para contas a pagar.
Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.
Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócio. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.
Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- Um agente de contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte Gestão de faturas de caso.
Função: sn_ap_cm.agent.
Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
- O funcionário, o aprovador, o gerente de fornecimento, o especialista em compras, o gerente de fornecedores, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho até a conclusão do processo em seus respectivos portais.