Usando o playbook Eventos de ciclo de vida da conta

Versão de lançamento: Washingtondc

Atualizado 1 de fev. de 2024

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O playbook Eventos de ciclo de vida da conta fornece uma experiência simplificada para importar, preparar, gerenciar e publicar dados de conta.

O playbook Eventos de ciclo de vida da conta fornece uma experiência de integração estruturada com várias atividades predefinidas. Ele serve como modelo e pode ser configurado por provedores de serviços para atender aos requisitos de negócios.

O playbook Eventos de ciclo de vida da conta inclui as seguintes fases e atividades que podem ser usadas no processo de integração da conta.

Tabela 1. Eventos de ciclo de vida da conta fases do playbook
Fase	Atividade	Detalhes
Iniciar	Inserir informações relacionadas à integração	A primeira atividade no playbook envolve a coleta de informações relacionadas à integração. Atribuído a: selecione o agente do provedor que está trabalhando neste caso. Service Bridge cliente: selecione uma das seguintes opções: Não: nenhuma integração Service Bridge é necessária. Somente catálogo remoto: é necessária uma integração Service Bridge para o recurso de catálogo remoto. Completo: é necessária uma integração Service Bridge para a tarefa remota, o catálogo remoto e/ou os recursos do mapa de transformação. Tipo: selecione um dos seguintes: Faseado: uma parte específica do processo de integração deste cliente é gerenciada por meio deste Eventos de ciclo de vida da conta caso de integração. Completo: todo o processo de integração deste cliente é por este Eventos de ciclo de vida da conta caso de integração. Especifique a data de lançamento e selecione Marcar como concluído para prosseguir com a próxima atividade.
	Adicionar equipe e POC do cliente	Adicione os contatos do cliente que trabalharão no caso de integração da conta. Selecione Adicionar novo para criar um contato do cliente. Insira o nome e o endereço de e-mail do cliente e selecione Salvar. Selecione Marcar como concluído para passar para a próxima etapa.
	Atribuir responsabilidades à equipe do cliente	Atribua responsabilidades a cada um dos contatos do cliente que foram adicionados. Selecione Atribuir novo. No formulário Criar novo relacionamento de contato, selecione o contato que você adicionou na etapa anterior. No campo Responsabilidade, selecione uma das funções de usuário predefinidas e selecione Salvar. Selecione Marcar como concluído para passar para a próxima etapa. Quando esta etapa for concluída, dois e-mails serão gerados automaticamente. O primeiro e-mail identifica o ponto de contato primário para o caso de integração de conta. O segundo e-mail identifica os principais membros da equipe que participam do processo de integração.
	Atribuir responsabilidades da equipe interna	Adicione e atribua responsabilidades aos membros da equipe interna (provedores de serviço) que trabalham no caso de integração de conta. Isso inclui o administrador ServiceNow que está lidando com o caso. Selecione Atribuir novo. No formulário Criar novo membro da equipe da conta, selecione uma função de usuário predefinida no campo Responsabilidade. Selecione um usuário que está atribuído a esta função. Selecione Marcar como concluído. Você pode passar para a próxima fase no ciclo de vida do playbook. Nota: Por padrão, todas as tarefas no playbook são atribuídas ao administrador da ServiceNow do provedor.
Captura e validação de dados		Nesta tarefa, selecione o Tipo de atividade que está sendo realizada: Captura de dados: indica dados importantes que estão sendo importados para o sistema. Redução de risco: denota um risco associado à integração deste cliente que deve ser gerenciado. Desenvolvimento: rastreia uma ação de desenvolvimento interno ou externo que é necessária. Treinamento: indica uma atividade de treinamento necessária antes da data de lançamento. Teste: indica uma atividade de teste necessária antes da data de lançamento. As seguintes tabelas padrão estão disponíveis com o sistema de base: Contatos de cliente Local Direito de serviço Item-base de instalação Relacionamento do endereço da conta Contrato Produtos vendidos Produtos vendidos de M2M com base de instalação Condições personalizadas foram definidas e os valores de campo nessas tabelas, como tabela de origem, tabela de destino e fonte de dados, são preenchidos automaticamente em cada uma dessas tabelas. Você pode usar esses fluxos importando dados diretamente para essas tabelas e publicando-os quando estiverem prontos. Para obter detalhes sobre como importar dados para essas tabelas, consulte Importar dados para o playbook Eventos de ciclo de vida da conta. Essas tabelas foram configuradas com condições específicas e os valores de campo foram preenchidos automaticamente. Você pode modificar essas tabelas, adicionar novas tabelas e atividades, dependendo dos seus requisitos, usando o Designer de automação de processos. Consulte Configurar a tarefa de importação de dados do playbook Eventos de ciclo de vida da conta para obter detalhes.
Desenvolvimento e automatização		As seguintes tarefas estão disponíveis com o sistema de base: Configurar relacionamentos entre contas Definir cronogramas de manutenção Criar ANS de processo e ofertas Relatórios Desenvolvimento de catálogo (geral) Essas são tarefas de demonstração e podem ser configuradas de acordo com seus requisitos. Você pode adicionar ou excluir tarefas e modificá-las conforme necessário. Consulte Configurar tarefas simples do playbook Eventos de ciclo de vida da conta para obter detalhes sobre tarefas de configuração simples.
Testes e treinamento		As seguintes tarefas estão disponíveis com o sistema de base: Solicitação de mudança de lançamento Planejar e concluir comunicações de lançamento Planejar e concluir o treinamento Executar treinamento
Lançamento/Suporte de publicação		Caso de suporte de lançamento