Um playbook exibe um fluxo de trabalho em uma exibição simples e orientada por tarefa. O fluxo de trabalho de um playbook geralmente é criado usando o Designer de automação de processos. Um playbook pega um fluxo de trabalho e o divide em várias fases ou raias. As fases também podem incluir atividades automatizadas, como o envio de um e-mail a um cliente quando uma fase ou atividade é concluída. Cada raia em um playbook inclui o seguinte:

• Uma lista de atividades que você revisa.
• Indicadores de status que exibem o estado atual de cada atividade.
• Marcas de verificação que indicam onde você está no fluxo de trabalho.

Ao marcar uma atividade como concluída em uma raia, você passa para a próxima atividade. Você pode salvar uma atividade a qualquer momento e retornar ao playbook mais tarde. Depois de concluir todas as atividades em uma raia, você passa para a próxima raia. Conforme você conclui atividades e raias, o status é refletido no painel lateral contextual. Um log de atividades no painel lateral contextual mostra todos os dados que você inseriu para cada atividade.

Um playbook é composto por várias áreas, incluindo o ciclo de vida do playbook, a área de trabalho do playbook e o painel lateral contextual. A exibição de atividades determina como as fases e atividades aparecem no playbook. O layout consiste no seguinte:

• Cabeçalho do Playbook
• Ciclo de vida do playbook
• Área de trabalho do Playbook
• Painel lateral contextual