Criar um caso de integração de conta

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Quando o agente de atendimento ao cliente cria uma conta, um caso de integração de conta é gerado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Navegue até o item de menu Cliente na lista e selecione Contas.
    3. Selecione Novo para criar uma conta de cliente.
    4. Siga as instruções para criar uma conta e selecione Salvar.
    5. Navegue até a conta que você criou e selecione a guia Casos para exibir o caso de integração de conta recém-criado.
    6. Selecione o link para iniciar o playbook Eventos de ciclo de vida da conta.
      Consulte Usando o playbook Eventos de ciclo de vida da conta para mais detalhes.