Importar dados para o playbook Eventos de ciclo de vida da conta

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Como parte do processo Eventos de ciclo de vida da conta, você pode importar, configurar e publicar dados.

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: administrador
    • Os seguintes itens devem estar presentes:
      • Tabela de destino para a qual os dados serão importados.
      • Modelo do Excel para importar os dados para a tabela de destino.
      • Tabela de preparação na qual os dados importados podem ser modificados antes de serem carregados para a tabela de destino.
      • Mapa de transformação para transformar e transferir os dados da tabela de preparação para a tabela de destino.
      • A fonte de dados na qual as informações da tabela de preparação e o modelo do Excel estão presentes deve ser configurada.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Depois de concluir a primeira fase no playbook Eventos de ciclo de vida da conta, você pode continuar com a fase de Captura e validação de dados. Várias tabelas padrão foram configuradas com o sistema de base. Para importar dados para essas tabelas padrão, siga estas etapas:

    Procedimento

    1. Abra a primeira tabela e selecioneAbrir registro.
    2. Na página Importação de dados, selecione a guia Detalhes.
      No campo Contato, selecione o contato do cliente que está trabalhando neste caso.
    3. Baixe o modelo anexado, revise e adicione informações nas colunas apropriadas.
    4. Selecione Adicionar arquivo para adicionar o anexo à tarefa para revisão pela equipe de integração.
      O administrador ServiceNow atribuído a este caso recebe uma notificação de que o arquivo de dados foi carregado.
    5. Selecione a opção Importar de anexos, escolha o arquivo e selecione Selecionar.
      Os dados são carregados na tabela de preparação e validados. Após a validação, os dados são movidos para um dos seguintes estados:
      • Pronto para publicar: os registros não têm erros de validação e podem ser publicados.
      • Precisa de atenção: os registros nesse estado têm alguns problemas que devem ser resolvidos.
      • A validar: os registros neste estado não foram validados.
      Nota:
      • Se você tiver arquivos adicionais que devem ser adicionados, selecione Adicionar maise selecione um novo arquivo a ser carregado para a tabela de preparação.
      • Se os dados importados estiverem corrompidos ou apresentarem vários erros, selecione Limpar dados. Esta ação limpa todos os dados carregados na tabela de preparação. Você pode carregar um arquivo diferente e reiniciar os erros de validação.
    6. Revise os registros no estado Requer atenção, corrija os erros e selecione Salvar.
      Esses registros são movidos para o estado Ainda não validado.
    7. Selecione Validar para validar os registros no estado Ainda a validar.
    8. Quando todos os dados estiverem no estado Pronto para publicar, selecione Publicar para publicar os dados.
      Nota:
      Você pode optar por publicar os dados antes que todos os erros tenham sido corrigidos ou se houver registros no estado A validar. Nesse caso, quando você seleciona Publicar, é exibida uma mensagem indicando que os dados foram parcialmente publicados com erros. Você deve resolver todos os erros, selecionar Validare Publicar.

      Todos os dados publicados são movidos para a tabela de destino.

    9. Selecione Fechar.
    10. Siga estas etapas para todas as tabelas nesta fase.
    11. Revise o Resumo da importação de dados, insira as Anotações de fechamento para cada tarefa e selecione Marcar como concluído para continuar com a próxima fase no playbook.