ローカルシステムでナラティブ開示を作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 組織の ESG Management ナラティブ開示を作成し、ローカルシステムに保存します。開示を作成したら、ドキュメントをダウンロードして編集し、メトリクスを追加して、 ESG Management インスタンスにアップロードし直すことができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_esg.reporting_disclosure_manager または sn_esg.admin

    このタスクについて

    開示を作成するときに、開示をローカル システムに保存するか、 Microsoft OneDriveなどのリモート ストレージに保存するかを指定できます。作成された開示は、プライマリドキュメントとして機能します。この手順では、ローカルストレージでナラティブ開示を作成する手順について説明します。
    注:
    開示を作成した後、Ctrl + A キーと Delete キーを使用して開示文書の内容を削除しないでください。これを行うと、ドキュメントに関連付けられているメトリクスは削除されず、追跡されます。開示ドキュメントの作成後に、カスタムプロパティのドキュメント ID と開示番号が更新または削除されていないことを確認します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 環境、社会、ガバナンス > ESG ワークスペース > Lists (リスト) > 開示 > ナラティブの開示.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新しい開示フォーム
      フィールド 説明
      番号 開示の識別番号。このフィールドは自動的に設定されます。
      ステータス 開示のステータス。このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。
      [Name (名前)] 開示の名前。
      説明 開示の説明。
      タイプ 開示のタイプ。選択肢は次のとおりです。
      • 年次報告書
      • ESG レポート
      • 規制とフレームワーク
      • 情報の要求
      • 評価とインデックス
      • サプライヤーアンケート
      • その他
      Owner (オーナー) 開示の受託者。
      リモートストレージにアップロード 開示をリモートストレージなどの Microsoft OneDriveに保存する必要があるかどうかを決定するオプション。このオプションを選択すると、フォームに [リモートストレージ] セクションが表示されます。この手順では、このオプションを選択しないでください。
      データ分類 開示情報の分類。選択肢は次のとおりです。
      • 公開:開示を公開するかどうかを決定します。
      • プライベート:開示を非公開にする必要があるかどうかを決定します。
      承認者 開示を承認する必要があるユーザー。
    4. 開示を保存するには、[保存] をクリックします。
      次の手順を実行する前に、データが追跡テーブルに反映されるまで 1 分待ちます。開示レコードの開示ドキュメントのカスタムプロパティ、ドキュメント ID、および開示番号が更新または削除されていないことを確認します。
    5. 作成されたドキュメントを変更してアップロードするには、「 開示文書をアップロード」を参照してください。
    6. 開示を次のステータスに移動するには、[対応中に移動 ] を選択します。
    7. 必要な承認者に承認を要求するには、[ 承認を要求] を選択します。