内部事業所にメンバーを追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • ユーザーを内部事業所にスタッフメンバーとして追加して、アカウント、連絡先、コンシューマー、世帯をサポートします。

    始める前に

    必要なロール:admin

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > サービス組織 > 事業所 > 内部事業所.
    2. 目的の内部または外部の事業所レコードを選択します。
    3. [ メンバーの登録 ] 関連リンクを選択して、[内部事業所でメンバーを登録] レコードを開きます。
      このレコードを使用して、新しい場所のスタッフを登録したり、場所マネージャーによって管理されている場所間で既存の内部/外部スタッフを移動したりして、それに応じてスタッフに責任を割り当てることができます。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [内部事業所でメンバーを登録] フォーム
      フィールド 説明
      内部事業所 内部事業所。このフィールドは、自動的に生成されます。
      メンバー 内部スタッフメンバー。
      メンバータイプ 事業所で選定されたメンバーの責任。
    5. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    選択したメンバー、メンバータイプ、および事業所を含むメンバーレコードが作成されます。メンバータイプを選択すると、メンバーは自動的に責任にアサインされます。