製造業営業オペレーションでのビジネスポータルの使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 顧客は、ビジネスポータルを使用して、 セールスカスタマーリレーションシップマネジメント for 製造業営業オペレーションで製品カタログを参照し、製品注文を作成できます。

    ビジネスポータルは、サービスポータル アプリケーションに基づいた 製造業営業オペレーション のセルフサービス Web ポータルです。

    ビジネスポータルは企業間 (B2B) 顧客をサポートし、顧客がセルフサービスポータルを介して独立して製品を構成し、注文できるようにします。ポータルには、最小限のセットアップですぐに使用できる機能が用意されています。これには以下が含まれます。
    • さまざまな顧客アクティビティのリンクを含むヘッダーとフッター。
    • ホームページは、ログインユーザーに重要なアイテムの概要を提供します。
    • さまざまなポータルページに体系的に移動するための階層メニュー。
    • 分類トピックを通じた、ナレッジとカタログの統一された参照エクスペリエンス。
    • ケース、製品、注文などのレコードを参照、検索、フィルタリングするためのリストページ。
    • レコードの重要な情報、関連アクション、関連リスト、およびクイックリンクを表示するレコードビューページ。
    注:
    Business Portal Store アプリは、カスタマーサービスポータルストアアプリをインストールすると自動的にインストールされます。詳細については、「Activate the Consumer and Customer Service Portals」を参照してください。

    製造業営業オペレーションのビジネスポータルを使用した注文の作成

    ビジネスポータルでは、製品カタログを使用して、顧客が製品を参照して構成できるようにします。顧客は注文を作成し、フルフィルメントのために送信することもできます。

    始める前に

    必要なロール:customer

    手順

    1. ビジネスポータルに移動し、製品カタログを選択します。
    2. カタログを使用して、製品を参照および構成します。
      ここでは、製品カタログとカテゴリを表示し、任意の製品を選択してさらにカスタマイズできます。
    3. [ 追加] を選択して、製品をカートに追加します。
    4. オプション: [ カスタマイズ] を選択して製品コンフィギュレーターを開き、製品オプションを選択し、製品を追加します。
    5. [現在の選択] パネルで価格構造を確認します。
    6. [ 追加 ] を選択して、製品をカートに追加します。
    7. 製品カタログに戻り、注文に製品を追加します。
    8. 買い物かごを選択して、買い物かご内の製品を表示します。
    9. 買い物かごで、[ 買い物かごを表示 ] を選択して、買い物かご内の製品に関する詳細情報を開きます。
    10. [ Submit Order (注文の送信 )] を選択して注文を作成するか、[ Return to Catalog (カタログに戻る )] を選択してカタログビューに戻ります。

    タスクの結果

    注文が送信されると、[ 注文の詳細] が開き、注文番号と注文の詳細が表示されます。

    ビジネスポータルでの注文の表示

    製造業営業オペレーション のビジネスポータルを使用して注文を表示します。

    始める前に

    必要なロール：agent

    手順

    1. ビジネスポータルに移動します。
    2. ビジネスポータルで、 要求 > 送信された要求を表示 > オーダーを表示.
      [注文を表示] ウィンドウには、次のコントロールがあります。
      • 注文を検索するには、検索アイコンを使用します。
      • 順序をソートしてフィルタリングするには、フィルターアイコンを使用します。
      • PDF、Excel、または CSV としてエクスポートするには、[その他のアクション] アイコンを使用します。
      • 開いて注文するには、注文番号を選択します。

    タスクの結果

    エージェントには、注文を承認または却下するオプションがあります。