カスタマープレイの作成
顧客と協力して顧客プレイを作成し、エンゲージメントをサポートするために必要な予定外のアクティビティを定義します。顧客プレイプレイを開始点として使用して、組織で必要な成功プロセスを構成します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent
手順
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- 移動先: カスタマーサクセス > すべてのカスタマープレイ [ 新規] を選択します。
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開始フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- エンゲージメントを選択: [番号] フィールドには、カスタマープレイの一意の番号が自動的に入力されます。[エンゲージメント] フィールドで、カスタマープレイを作成するエンゲージメントを選択し、[ 続行] を選択します。顧客の再生レコードが作成されます。
- コア情報の入力: このページで、カスタマープレイレコードの詳細を入力し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに移動します。このフォームの詳細については、 カスタマープレイレコードの作成 を参照してください。
- スクワッドを追加する: カスタマープレイと関連アクティビティに関与する 1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のステージに進みます。
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アシストフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- 意図した結果の通知:このプレイブックの予想される結果を説明するコメントを入力します。[ 送信して続行 ] を選択して、次のアクティビティに進みます。
- アクションプランの定義:このプレイブックのアクションプランを指定します。これは作業メモに表示されます。[ 送信して続行 ] を選択して、次のアクティビティに進みます。
- 関連ミーティング:このカスタマープレイのミーティングを作成します。詳細については、「<会議を作成>を参照してください。注:[関連会議] ページに表示された [ドラフト] または [スケジュール済み] ステータスの会議。次のアクティビティに進むには、[ステータス] を [完了] または [キャンセル] に更新します。すべての会議がクローズまたはキャンセルされたら、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに進むことができます。
- 関連作業: [タスクの作成 ] を選択して、顧客プレイ タスクを作成します。このフォームの詳細については、 顧客プレイタスクの作成 を参照してください。注:[新規]、[進行中]、または [一時停止] ステータスのカスタマープレイタスクは、[関連会議] ページに表示されます。次のアクティビティに進むには、[ステータス] を [完了] または [キャンセル] に更新します。すべての顧客のプレイ タスクがクローズまたはキャンセルされたら、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに進みます。
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レビューおよびクローズフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- 最終結果の通知:このプレイブックの最終結果を説明するコメントを入力します。[ 送信して続行 ] を選択して、次のアクティビティに進みます。
- レコードをクローズする:ドロップダウンリストから [クローズコード] を選択し、このプレイブックの [クローズメモ] を選択して、[ 完了としてマーク] を選択します。
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すべてのアクティビティが完了したら、[ 顧客プレイを閉じる] を選択できます。
顧客再生レコードのステータスが [クローズ 済み] に設定され、進捗状況が [ 完了] に設定されます。注:顧客プレイブックの作成後にプレイブックをクローズまたはキャンセルすると、保留中のすべてのアクティビティとレーンが自動的にキャンセルされ、プレイブックのステータスが [キャンセル] に設定されます。