カスタマープレイをクローズまたはキャンセルする

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマープレイとすべての関連タスクをクローズまたはキャンセルできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのカスタマープレイ をクリックし、キャンセルしたいカスタマープレイを開きます。
    3. [レコードの詳細] を選択して、カスタマープレイフォームを表示します。
    4. 要件に応じて、ステータスを [キャンセル ] または [クローズ済み] に変更します。
      クローズコードは自動的に更新され、ステータスの変更が反映されます。
    5. すべての必須フィールドに入力されていることを確認し、[ 保存] を選択します。
    6. 確認ウィンドウで [ はい ] を選択して続行します。
      カスタマープレイと関連するすべての子カスタマープレイタスクはキャンセルまたはクローズされ、[進行状況] は [ 完了] に設定されます。
      注:
      カスタマープレイを閉じる前に、関連するすべての子タスクをクローズまたはキャンセルする必要があります。関連付けられた子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、カスタマープレイの終了に進む必要があります。