請求書ケースを作成
エージェントは、 CSM 構成可能ワークスペース in 製造業営業オペレーション の [請求書ケース] リストビューから請求書ケースを作成できます。
エージェントは、[請求書ケース] リストビューから [新規] を選択して、請求書ケースを作成できます。請求書ケースレコードから、エージェントは以下の操作を実行できます。
- 請求書または請求書ラインを請求書ケースに追加します。
- 請求書ケースから請求書または請求書明細行を削除します。
- 請求書ケース明細行を作成します。
- 請求書ケース明細の詳細を編集します。
- 請求書ケースラインを自分自身にアサインします。
- 請求書ケースラインに対してタスクを作成します。
請求書ケースレコードで [保存] を選択すると、現在 [ドラフト] ステータスにある請求書ケースと請求書ケースラインが [新規] ステータスに移行します。[新規] ステータスになると、エージェントは請求書ケースを解決するための作業を開始できます。これには、請求書ケースラインに対するタスクの作成、他のエージェントまたはチームメンバーへの割り当て、ケースの進捗状況のモニタリングが含まれることがあります。
要求ソース
エージェントは、以下のタイプの請求書ケースを作成できます。
- 単一の顧客請求書からの 1 つ以上の請求書ラインを参照するケース。
- 複数の顧客請求書を参照するケース。
請求書ケースレコードには、[要求ソース] フィールドが含まれています。エージェントは、このフィールドで以下の値を選択できます。
- [特定の請求書ライン、単一の請求書]：請求書ケースは単一の顧客請求書用です。エージェントは [請求書] フィールドで請求書を選択できます。
- [請求書ヘッダーの詳細、複数の請求書]：請求書ケースは複数の顧客請求書用です。
請求書ケースへの請求書と請求書ラインの追加
請求書ケースには、請求書ケースラインのリストを含めることができます。これらのケースラインは、顧客請求書、または単一の顧客請求書の請求書ラインのいずれかを表します。
請求書ケースが作成されると、エージェントは [請求書ケースライン] 関連リストから [新規] を選択して、請求書または請求書ラインをケースに追加できます。このアクションを選択すると、新しい請求書ケースラインレコードが表示されます。
エージェントは、請求書ケース明細行レコードの請求書明細行または請求書を選択し、[保存] を選択して、請求書ケース明細行として請求書ケースに追加できます。