Visão geral dos playbooks

Os playbooks fornecem orientação passo a passo para fornecedores de integração. Um playbook exibe um fluxo de trabalho em uma exibição simples e orientada por tarefas. O fluxo de trabalho de um playbook normalmente é criado usando o Designer de automação de processos.

Um playbook pega um fluxo de trabalho e o divide em várias fases. Cada fase em um playbook inclui uma ou mais atividades ou etapas para um proprietário ou gerente de fornecedores concluir. As fases também podem incluir atividades automatizadas, como o envio de um e-mail para um contato do fornecedor quando uma fase ou atividade é concluída. Para obter mais informações, consulte Interagir com Playbook.

Ao usar um playbook, um proprietário ou gerente de fornecedor pode:

• Exiba as fases e atividades do playbook.
• Exiba indicadores de status que mostram o estado atual de cada atividade ou etapa.
• Exiba as caixas de seleção que indicam a fase em que você está no fluxo de trabalho.
• Selecione uma atividade e execute o trabalho necessário para concluir essa atividade.
• Marque uma atividade como concluída e passe para a próxima atividade ou fase.
• Conclua as fases e atividades necessárias para concluir o caso.

Playbook de integração do fornecedor

Você pode usar o playbook de integração de fornecedores para integrar um novo fornecedor. O playbook de integração do fornecedor fornece as atividades e tarefas que um proprietário ou gerente de fornecedor pode executar durante o processo de integração.

Você pode usar o playbook de integração de fornecedor com casos criados usando o tipo de caso Integrar um fornecedor.

O playbook de integração do fornecedor aparece na guia Playbook na página Detalhes do caso no Espaço de Source-to-Pay.