Fases e atividades do playbook quando a diligência prévia de risco de terceiros está instalada

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • A tabela a seguir lista as fases e atividades do playbook de avaliação de risco quando a Diligência prévia de risco de terceiros está instalada.

    Tabela 1. Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco
    Fase Atividade Detalhes da atividade
    Revisar caso Atribuir caso Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.

    Você pode fazer o seguinte:

    • No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
    • No campo Descrição resumida, atualize a descrição do caso.
    • Selecione uma das seguintes ações:
      • Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
      • Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
    Atualizar caso para trabalho em andamento

    Atualiza o estado do caso de diligência prévia para trabalho em andamento.
    Criar solicitação Verificar se a TPRM está instalada Verifica se o plug-in TPRM está instalado.
    Verificar se há solicitações duplicadas de diligência prévia (avaliação de risco) Revisa as solicitações de diligência prévia existentes para este fornecedor.
    Você pode fazer o seguinte:
    • Cancelar: se houver uma solicitação de diligência prévia, você poderá selecionar esta opção para cancelar este caso de diligência prévia.
    • Criar nova solicitação: cria uma nova solicitação de diligência prévia.
    Criar solicitação de diligência prévia Faça o seguinte:
    • Em Opções, selecione Integrar um novo compromisso.
    • No campo Terceiros, selecione o fornecedor.
    • Preencha os campos obrigatórios nas seguintes seções:
      • Informações de terceiros
      • Endereço de terceiro
      • Informações do compromisso
      • Endereço do compromisso
      • Contato primário do compromisso
    • Selecione Enviar.
    Verificar o status da solicitação de diligência prévia Aguarda a aprovação inicial na solicitação de diligência prévia e o início do processo de risco. Selecione Exibir registro para exibir a solicitação de diligência prévia.
    Avaliar risco Aguardando a conclusão dos IRQs Aguarda a aprovação dos IRQs e o início da diligência prévia.
    Aguardando que a diligência prévia seja concluída Aguarda a conclusão da diligência prévia e o início do processo de revisão formal.
    Aguardando que a diligência prévia seja revisada e aprovada Aguarda a revisão e aprovação da solicitação de diligência prévia.
    Revisar classificação de risco Aceitar ou rejeitar classificações de risco Revise a classificação de risco do fornecedor e escolha aceitá-la ou rejeitá-la.

    Ações disponíveis:
    Encerrar caso Notifique o solicitante de que a solicitação foi aprovada Ações disponíveis:
    • Enviar e-mail: envia um e-mail ao solicitante, informando que o caso foi aprovado.
    • Ignorar: ignora esta atividade.
    Encerrar caso Adicione comentários de encerramento para concluir o caso.

    No campo Anotações de encerramento, adicione seus comentários e selecione Encerrar caso.

    O estado do caso de diligência prévia é atualizado para Encerrado concluído.