Criar uma tarefa de compras
Como especialista em compras, crie uma tarefa de compras para o comprador ou empregador no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras em Espaço de Source-to-Pay, para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist
Procedimento
- Navegar até Todos > Gestão de casos de compras > Espaço de compras.
- Na página da lista, navegue até Todo o trabalho da equipe.
- Selecione o objeto de compras com o qual você deseja trabalhar.
- Na página de detalhes, selecione o ícone Casos e tarefas relacionados no painel contextual do objeto de compras.
- Selecione o ícone +.
- Na caixa de diálogo Criar um novo caso ou tarefa, selecione Criar tarefa de compras em O que você deseja criar? lista.
- Selecione Criar.
-
No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Tarefa de compras Campo Descrição Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa. Tipo de tarefa Tipo de tarefa com base no requisito. Selecionar o tipo de ação para a tarefa Tipo de ação que o comprador deve concluir para que esta tarefa avance. As opções são: - Marcar como concluído
- Exibir link
- Reproduzir vídeo
- Carregar documentos
- Preencher um formulário
- Assinar documento
Nota:- Para os tipos de ação Exibir link ou Reproduzir vídeo, o campo de URL obrigatório deve ser preenchido com o link desejado.
- Para o tipo de ação Preencher um formulário, o campo Item do catálogo obrigatório deve ser preenchido com o formulário desejado ou o item do catálogo que deve ser concluído.
- Para o tipo de ação Assinar documento, o campo de modelo de documento obrigatório deve ser preenchido com o modelo pré-configurado desejado que será enviado para assinatura.
Grupo de atribuição Grupo ao qual a tarefa está atribuída. Atribuído a Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem a tarefa foi atribuída. Nota:Você deve atribuir o tipo de ação ao comprador ou funcionário em questão para que ele o encontre na lista de tarefas.Estado Estado atual em que a tarefa está. Nota:O atribuído ao comprador ou funcionário pode exibir esta tarefa em Central do funcionário ou Shopping Hub somente quando o status da tarefa é atualizado para Trabalho em andamento.Prazo Data e hora esperadas em que a tarefa deve ser resolvida. Descrição resumida Descrição resumida da tarefa. Descrição Descrição detalhada da mudança. Detalhes do Resumo Caso relacionado Caso associado à tarefa. Solicitação de fornecimento Solicitação de fornecimento associada à tarefa. Requisição de compra Requisição de compra associada à tarefa. Ordem de compra Ordem de compra associada à tarefa. Decisão de fornecimento dependente da tarefa Se alguma decisão de fornecimento depende da tarefa. Nota:Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.Qualificação dependente da tarefa Se alguma qualificação depende da tarefa. Nota:Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.Pedido dependente da tarefa Se o pedido depende da tarefa. Nota:Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.Início esperado Data e hora em que o trabalho deve começar na tarefa. Início real Data e hora em que o trabalho realmente começa na tarefa. Término real Data e hora em que o trabalho na tarefa é realmente concluído. Duração Tempo necessário para resolver a tarefa, em dias, horas, minutos e segundos. - Selecione Salvar.
-
Selecione Enviar ao designado para enviar a tarefa ao comprador atribuído ou à fila do funcionário.
Se você tiver criado uma tarefa de compras com o tipo de ação Assinar documento, uma tarefa de documento será criada automaticamente e atribuída ao comprador ou funcionário selecionado.