Associar um registro de interação no Operações de contas a pagar

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Associe um registro de interação a um caso de fatura se a interação estiver relacionada a um caso de fatura existente no espaço Source-to-Pay.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Espaço de Source-to-Pay..
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista.) e selecione Interações >Todos.
    3. Pesquise um registro de interação existente usando o ID de interação na lista de registros.
    4. Associe um registro a um caso de fatura existente.
      1. Selecione Mais ações e, em seguida, Associar registro.
        O formulário Criar novo registro relacionado à interação aparece em uma nova guia.
      2. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Criar novo registro relacionado à interação
      Campo Descrição
      Interação Número de interação gerado pelo sistema.
      Tipo de registro Tipo de registro criado para um caso ou tópico de conhecimento. Por padrão, esta tarefa é preenchida automaticamente.
      Tabela de documentos Nome do caso de fatura que você deseja associar ao registro de interação.
      ID do registro relacionado Preenche automaticamente depois que o campo Tabela de documentos é preenchido.