Atividade Enviar e-mail

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Crie um e-mail a partir de dados coletados ou gerados anteriormente. Use esta atividade para enviar um e-mail. Esta atividade requer que o autor playbook defina para quem o e-mail deve ser enviado, o assunto e o corpo. Esta atividade exibe o conteúdo predefinido do e-mail para o usuário final para que ele possa confirmar antes de enviar o e-mail.

    Funções e disponibilidade

    Esta atividade está disponível como uma atividade comum. Usuários com admin, playbook.admin ou pd_author podem adicionar esta atividade a um playbook.

    Entradas

    Abra o painel de propriedades da atividade e configure sua atividade para adicionar valores para as seguintes entradas. Se o valor de entrada variar, use o seletor de cápsula para mostrar onde obter o valor. Para saber mais sobre o seletor de cápsula, consulte Dot-walking examples.
    Entrada Tipo Descrição
    Rótulo Cadeia de caracteres Título a ser exibido como cartão de atividade e playbook.
    Descrição Cadeia de caracteres Informações a serem exibidas sobre o uso ou o resultado da atividade.
    Executar condição Construtor de condições Condições que devem ser atendidas para executar uma atividade ou fase. Você pode usar dados de atividades anteriores para criar condições.
    Nota:
    Mostre opções adicionais para ver este campo.
    Regra de Início Escolha Em Programação > Regra de Início, selecione uma regra de início para quando sua fase deve começar a ser executada:
    • Quando o processo começa: sua fase começa a ser executada assim que o playbook é iniciado.
    • Após fases específicas: sua fase começa a ser executada após a conclusão da(s) fase(s) especificada(s).
    Em Programação > Regra de início, selecione uma regra de início para quando sua atividade deve começar a ser executada:
    • Quando a fase começa: sua atividade começa a ser executada assim que a fase começa. Sua fase começa a ser executada quando o playbook é acionado.
    • Após atividades específicas: sua atividade começa a ser executada após a conclusão das atividades especificadas.
    Iniciar com atraso Verdadeiro/Falso Opção de aguardar um determinado período de tempo antes de executar uma atividade ou fase. Quando habilitada, esta entrada exibe o Propriedades de entrada de início com atraso.
    Nota:
    Mostre opções adicionais para ver este campo.
    Para Lista de Usuários Lista de destinatários do e-mail. Existem três maneiras de configurar este campo:
    • Insira endereços de e-mail como cadeias de caracteres se quiser que os e-mails sejam enviados para os mesmos endereços sempre.

    • Quando o valor do endereço de e-mail variar, use o seletor de cápsula para indicar onde encontrar o endereço de e-mail do destinatário. Por exemplo, você usaria o seletor de cápsula se quiser notificar automaticamente os solicitantes de cartão de crédito sobre uma rejeição, porque cada solicitante tem um e-mail diferente.

      Você selecionaria o registro do cliente no gatilho (quando a candidatura fosse enviada), porque é lá que o endereço de e-mail do candidato é encontrado.


      Usando o seletor de cápsula para fazer referência ao endereço de e-mail.
    • Para Playbook Experience, você pode deixar o campo em branco se quiser solicitar que os agentes ou executantes insiram essas informações durante uma execução de playbook.
      Deixe o endereço de e-mail em branco.
    Nota:
    Este campo pode ser editado durante uma execução de playbook.
    Cc Lista de Usuários Lista de destinatários Cc para o e-mail.
    Assunto Cadeia de caracteres Assunto do e-mail.
    Corpo HTML Corpo do e-mail.
    Aguardar entrada do usuário Escolha Opção para pausar o playbook até que o usuário final conclua ou ignore manualmente a atividade. Somente usuários com a função playbook.admin podem editar este campo. Por padrão, a atividade aguarda a ação ou os dados do usuário antes de ser concluída.
    Slogan Cadeia de caracteres Slogan da atividade a ser exibido para os usuários finais.
    Campos do registro Referência Quaisquer campos de registro adicionais que você deseja no e-mail.
    Nota:
    Este campo não pode ser editado durante uma execução de playbook.
    Rodapé Cadeia de caracteres Conteúdo do rodapé do seu e-mail. Você pode inserir um rodapé como uma cadeia de caracteres ou usar o seletor de cápsula para fazer referência aos dados (por exemplo, um carimbo de data/hora) que deseja exibir na parte inferior do e-mail.
    Nota:
    Este campo não pode ser editado durante uma execução de playbook.
    Exibição de Formulário Cadeia de caracteres Exibição de formulário a ser usada para enviar um e-mail. Se você não fornecer uma exibição de formulário, o sistema usará a exibição padrão. Use o botão de nova guiaum botão que abre uma nova guiapara abrir e editar uma exibição de formulário com Form Builder em uma nova guia Workflow Studio.
    Nota:
    Muitas exibições de formulário não são compatíveis com Espaço.
    Campos de formulário Referência Todos os campos adicionais que você deseja no cartão de atividade playbook.
    Nota:
    Este campo não pode ser editado durante uma execução de playbook.

    Entradas avançadas

    Depois de configurar as entradas necessárias para sua atividade, você também pode optar por configurar entradas adicionais. No painel lateral, selecione Mostrar opções adicionais para exibir essas entradas avançadas. Para obter mais informações, consulte Experiência de atividade.
    Entrada Tipo Descrição
    Atribuído a Referência.Usuário [sys_user] Usuário responsável por concluir a tarefa associada à atividade.
    Nota:
    Mostre opções adicionais para ver este campo.
    Grupo de atribuição Referência.Grupo [sys_user_group] Grupo responsável pela conclusão da tarefa associada à atividade.
    Nota:
    Mostre opções adicionais para ver este campo.
    Para endereço de e-mail Cadeia de caracteres Lista separada por vírgula de endereços de e-mail.
    Endereço de e-mail Cc Cadeia de caracteres Lista separada por vírgulas de endereços de e-mail copiados.
    Cco Lista de Usuários Cco cópia oculta da lista de destinatários do e-mail.
    Endereço de e-mail Cco Cadeia de caracteres Lista separada por vírgulas de endereços de e-mail de cópia oculta.
    Registro de Destino Tarefa.Referência [task] Referência ao registro ao qual o sistema anexa o e-mail.
    Tabela Nome da tabela Tabela que contém dados de atividade ou playbook.

    Saídas

    Essas saídas podem fornecer dados para outras atividades em seu playbook. Você pode acessar esses dados como entradas de atividade ao configurar sua atividade:
    Saída Tipo Descrição
    Automatizado Verdadeiro/Falso Se o fluxo é concluído automaticamente ou requer entrada do usuário. Se definido como verdadeiro, o cartão de atividade em Playbook Experience exibirá um slogan de tarefa automatizada.
    Registro Referência.Tarefa[tarefa] Referência ao registro criado.
    E-mail Referência.Notificação[sysevent_email_action] Referência ao registro de notificação por e-mail recém-criado