공급자 온보딩 플레이북을 사용하여 공급자 온보딩
공급자 소유자와 공급자 관리자는 공급자 온보딩 플레이북을 사용하여 새 공급자를 온보딩하는 데 필요한 작업과 활동을 완료할 수 있습니다.
Playbook 개요
Playbook은 공급자 온보딩을 위한 단계별 지침을 제공합니다. 플레이북은 간단한 작업 중심 뷰를 통해 워크플로우를 시각화합니다. 플레이북에 대한 워크플로우는 일반적으로 프로세스 자동화 디자이너를 사용하여 생성됩니다.
플레이북에서는 워크플로우를 취하고 이를 여러 스테이지로 나눕니다. 플레이북의 각 스테이지에는 공급자 소유자 또는 공급자 관리자가 완료할 하나 이상의 활동 또는 단계가 포함되어 있습니다. 스테이지에는 스테이지 또는 활동이 완료되면 공급자 연락처에 이메일을 보내는 등의 자동화된 활동도 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 플레이북과 상호작용을 참조하십시오.
공급자 소유자 또는 공급자 관리자는 플레이북을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 플레이북 스테이지와 활동을 확인합니다.
- 각 활동 또는 단계의 현재 상태를 표시하는 상태 표시기를 봅니다.
- 워크플로우에서 현재 단계에 있는 단계를 나타내는 확인란을 봅니다.
- 활동을 선택하고 해당 활동을 완료하는 데 필요한 작업을 수행합니다.
- 활동을 완료로 표시하고 다음 활동 또는 스테이지로 이동합니다.
- 케이스를 완료하는 데 필요한 스테이지와 활동을 완료합니다.
공급자 온보딩 플레이북
공급자 온보딩 플레이북을 사용하여 새 공급자를 온보딩할 수 있습니다. 공급자 온보딩 플레이북은 공급자 소유자 또는 공급자 관리자가 온보딩 프로세스 중에 수행할 수 있는 활동과 작업을 제공합니다.
공급자 온보딩 플레이북은 공급자 온보딩 케이스 유형을 사용하여 생성된 케이스에 사용할 수 있습니다.
공급자 온보딩 플레이북이 의 케이스 상세 정보 페이지에 소싱-지급(S2P) 작업 공간있는 플레이북 탭에 나타납니다.
- 등록: 공급자를 등록하는 활동을 포함합니다.
- 적격성 평가: 공급자의 자격을 검증하는 활동을 포함합니다.
- 활성화: 공급자를 활성화하는 활동을 포함합니다.
- 거부: 공급자를 거부하는 활동을 포함합니다.
등록 스테이지
다음 표에는 공급자 온보딩 플레이북의 등록 단계에 있는 활동이 나열되어 있습니다.
| 활동 | 활동 세부 정보 |
|---|---|
| 온보딩 상세 정보 수집 | 온보딩 요청 양식에서 수집된 공급자 상세 정보를 처리합니다. 이 활동은 자동으로 완료됩니다. |
| 온보딩 변수 처리 | 제공된 정보를 사용하여 온보딩 활동을 시작합니다. 이 활동은 자동으로 완료됩니다. |
| 공급자 케이스 기록 업데이트 | 공급자 케이스 기록을 진행 중으로 설정합니다. 이 활동은 자동으로 완료됩니다. |
| 가능한 중복 공급자 표시 | 기존 공급자에 온보딩하지 않았는지 확인하기 위해 중복 공급자 기록을 표시합니다. 중복 공급자 기록이 없는 경우 이 활동은 자동으로 완성됩니다. 중복 공급자 기록이 있는 경우 목록 열기 를 선택하여 중복 기록을 확인하고 문제를 해결합니다. |
| 중복 가능한 온보딩 요청 표시 | 기존 케이스를 복제하지 않도록 중복 공급자 온보딩 요청 케이스를 표시합니다. 중복된 공급자 온보딩 요청 케이스가 없는 경우 이 활동은 자동으로 완료됩니다. 중복 공급자 케이스가 있는 경우 목록 열기 를 선택하여 중복 케이스를 확인하고 문제를 해결합니다. |
| 공급자 인텔리전스 소스 확인 | 공급자 데이터를 임포트하기 위해 Supplier Intelligence 플랫폼이 설치되어 있는지 확인합니다. |
| 지능적/외부 소스에서 공급자 상세 정보 임포트 | 공급자 인텔리전스 플랫폼에서 공급자 상세 정보를 임포트합니다. 사용 가능한 작업:
|
| 새 회사 기록 생성 | 회사 [core_company] 테이블에서 공급자에 대한 새 기록을 생성합니다. 이 활동은 자동으로 완료됩니다. |
| 새 공급자 기록 생성 | 공급자 [sn_fin_supplier] 테이블에 새 공급자 기록을 만듭니다. 이 활동은 자동으로 완료됩니다. |
| 온보딩 케이스를 새로 생성된 공급자와 연결합니다. | 온보딩 케이스를 공급자와 연결합니다. 공급자 필드에는 케이스의 상세 정보 탭에 새로 생성된 공급자가 표시됩니다. 이 활동은 자동으로 완료됩니다. |
| 공급자 프로필과 외부 공급업체 소스 동기화 | 공급자 및 회사 기록을 외부 공급업체 Supplier Intelligence의 데이터와 동기화합니다. 이 활동은 자동으로 완료됩니다. |
| 공급자 연락처 초대 | 에 등록 공급자 공동 작업 포털할 기본 접촉 창구에 이메일을 보냅니다. |
| 공급자 정보가 올바른지 확인 | 공급자 정보가 정확하고 최신 상태인지 확인합니다. 사용 가능한 작업:
|
| 공급자 연락처 초대장이 발송되기를 기다리는 중 | 기본 연락처에 에 대한 공급자 공동 작업 포털액세스 권한이 부여될 때까지 기다립니다. |
| 케이스 상태를 보류 중으로 설정합니다. | 케이스 상태를 보류 중으로 설정합니다. 이 활동이 완료되면 플레이북이 적격성 평가 스테이지로 이동합니다. |
적격성 평가 스테이지
다음 표에는 공급자 온보딩 플레이북의 적격성 평가 단계에 있는 활동이 나열되어 있습니다.
| 활동 | 활동 세부 정보 |
|---|---|
| 공급자 플러그인에 대한 위험 평가가 설치되어 있는지 확인 | 공급자 플러그인에 대한 위험 평가가 설치되어 있는지 확인합니다. |
| 위험 평가 결정 | 온보딩 중인 공급자에 대한 위험 평가를 수행해야 하는지 여부를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 작업:
|
| 위험 평가 수행 | 플레이북은 위험 평가 프로세스를 시작합니다. |
| 위험 평가를 완료하기를 기다리는 중 | 플레이북은 위험 평가가 완료될 때까지 기다립니다. 새 실사 케이스가 생성됩니다. 이 케이스는 공급자 온보딩 케이스의 관련 케이스 탭에서 볼 수 있습니다. 위험 평가 수행 플레이북을 여는 실사 케이스에 대한 링크를 선택합니다. 다음 중 하나가 발생합니다.
|
| 공급자 케이스 기록 업데이트 | 케이스의 상태를 진행 중으로 업데이트합니다. |
| 공급자가 제한되지 않았는지 확인하십시오. | 이 공급자가 기업 또는 정부 제한 목록에 없는지 확인합니다. 이 경우 이 케이스를 거부해야 합니다. 사용 가능한 작업:
|
| 자격 상태 확인 | 공급자를 계속 온보딩할지 아니면 거부할지 확인합니다. 사용 가능한 작업:
이 활동이 완료되면 플레이북이 활성화 스테이지로 이동합니다. |
활성화 스테이지
다음 표에는 공급자 온보딩 플레이북의 활성화 단계에 있는 활동이 나열되어 있습니다.
| 활동 | 활동 세부 정보 |
|---|---|
| 은행 상세 정보를 수집하는 작업 생성 | 작업을 생성하고 기본 공급자 연락처에 할당하여 공급자 은행 상세 정보를 업데이트합니다. |
| 공급자 프로파일 상세 정보를 검토하는 작업 생성 | 작업을 생성하고 기본 공급자 연락처에 할당하여 공급자 프로필 상세 정보를 검토합니다. |
| 공급자가 은행 상세 정보를 완료하기를 기다리는 중 | 이 활동은 기본 공급자 접촉 창구가 공급자 공동 작업 포털에서 은행 상세 정보 업데이트 작업을 완료한 후에 완료됩니다. |
| 공급자가 프로필 상세 정보를 확인하기를 기다리는 중 | 이 활동은 기본 공급자 접촉 창구가 공급자 공동 작업 포털에서 공급자 프로필 업데이트 작업을 확인한 후에 완료됩니다. |
| 공급자 활성화 확인 | 공급자를 계속 온보딩할지 아니면 거부할지 확인합니다. 사용 가능한 작업:
|
| 공급자 기록 활성 | 공급자 기록을 온보딩됨=true로 설정합니다. |
| 공급자 회사 상태 업데이트 | 회사 기록의 상태를 활성으로 설정합니다. |
| 공급자에게 환영 이메일 보내기 | 환영 메시지와 함께 공급자에게 이메일을 보냅니다. |
| 온보딩 완료 요청자에게 알림 | 요청자에게 공급자 온보딩 완료 상태를 알리는 이메일을 보냅니다. |
| 온보딩 케이스 완료를 설정합니다. | 온보딩 케이스를 종결 완료로 업데이트합니다. |
거부 스테이지
다음 표에는 공급자 온보딩 플레이북의 거부 단계에 있는 활동이 나열되어 있습니다.
| 활동 | 활동 세부 정보 |
|---|---|
| 거부 이유 제공 | 공급자 온보딩 요청 거부 이유를 제공합니다. 종결 메모 필드에 거부 사유를 입력하고 공급자 거부를 선택합니다. 사용 가능한 작업:
|
| 공급자에게 거부 이메일 보내기 | 온보딩 요청이 거부되었음을 알리는 이메일을 공급자에게 보냅니다. |
| 온보딩 거부 요청자에게 알림 | 요청자에게 공급자 온보딩 거부를 알리는 이메일을 보냅니다. |
| 온보딩 케이스를 거부됨으로 설정 | 온보딩 케이스를 종결 거부됨으로 업데이트합니다. |