공급자 작업에 대한 문서 서명 작업 유형에 대한 문서 템플릿 구성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 2분

    • 여러 참가자로부터 전자 서명을 수집하고 채워진 PDF 문서를 생성할 수 있는 문서 템플릿을 만들고 구성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    이 태스크 정보

    문서 템플릿 [com.snc.document_templates] 플러그인을 설치했는지 확인합니다.

    중요사항:
    작업 유형 서명 문서의 공급자 작업을 처음 생성하면 공급자 작업이 생성됩니다. 그러나 문서 작업은 생성되지 않습니다. 따라서 첫 번째 문서 서명 작업을 사용하여 PDF 또는 HTML 문서를 업로드하여 서명을 받을 수 없습니다. 문서 서명 작업을 처음 만들면 승인해야 하는 제한된 호출자 액세스(RCA) 기록 세트가 생성됩니다. RCA 승인은 일회성 활동입니다. RCA를 승인한 후에는 첫 번째 문서 서명 작업을 제외한 후속 문서 서명 공급자 작업을 생성하고 사용할 수 있습니다. 필요한 RCA 승인에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 문서 서명 공급자 작업 유형에 대한 애플리케이션 제한된 호출자 접근 권한 승인.
    중요사항:
    2024년 5월 스토어 릴리스부터 작업 유형 서명 문서의 공급자 작업은 문서 템플릿(PDF 또는 HTML)을 사용합니다. 전자 서명 템플릿은 KB 문서에만 사용됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 문서 템플릿 > 모든 문서 템플릿.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 어떤 종류의 문서 템플릿을 작성하시겠습니까? 페이지가 표시됩니다.

      이 페이지에서 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

      • HTML 문서 템플릿
      • PDF 문서 템플릿
    4. 다음 중 하나를 수행합니다.
      작업 수행할 일
      HTML 문서 템플릿 구성

      HTML 문서 템플릿을 구성하려면 다음을 수행합니다.

      1. HTML 문서 템플릿을 선택합니다.
      2. 테이블 필드에서 공급자 작업 [sn_slm_task]을 선택합니다.
      3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

        필드 값에 대한 설명은 Configure an HTML document template 문서를 참조하십시오.

      4. 제출 또는 저장을 선택합니다.
      5. PDF 문서 템플릿에 대한 참가자를 생성하려면 참가자 관련 목록을 선택합니다. 자세한 내용은 Create participants for an HTML document template 문서를 참조하십시오.
      6. 목록에서 참가자를 선택하여 HTML 문서 템플릿에 서명을 삽입합니다. 자세한 내용은 Insert signatures 문서를 참조하십시오.
      7. 게시를 선택합니다.
      PDF 문서 템플릿 구성

      PDF 문서 템플릿을 구성하려면 다음을 수행합니다.

      1. PDF 문서 템플릿을 선택합니다.
      2. 테이블 필드에서 공급자 작업 [sn_slm_task]을 선택합니다.
      3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

        필드 값에 대한 설명은 Configure a PDF document template 문서를 참조하십시오.

      4. 제출 또는 저장을 선택합니다.
      5. PDF 구문 분석 관련 링크를 선택하여 PDF의 정보를 자동으로 구문 분석하고 재사용을 위해 PDF 매핑 테이블에 해당 정보를 저장합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
      6. PDF 문서 템플릿에 대한 참가자를 생성하려면 참가자 관련 목록을 선택합니다. 자세한 내용은 Create participants for a PDF document template 문서를 참조하십시오.
      7. 템플릿 매핑 관련 목록을 선택하여 PDF 필드 매핑을 정의합니다. 자세한 내용은 Define a PDF field mapping 문서를 참조하십시오.
      8. [서명 표시] 관련 목록을 선택하여 참가자를 선택하고 PDF 문서에서 해당 참가자의 서명을 수집할 영역을 지정합니다.
        주:
        참가자를 정의하고 사용자를 이들 참가자에게 매핑한 경우에만 서명을 표시할 수 있습니다.

        자세한 내용은 Mark a signature block 문서를 참조하십시오.

      9. 게시를 선택합니다.