成功ブループリントテンプレートの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • 事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。

    始める前に

    • 必要なロール:sn_acct_lc.success_template_owner、sn_acct_lc.success_template_approver
    • sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplateシステムプロパティは True に設定する必要があります。

    手順

    1. テンプレートオーナー (sn_acct_lc.success_template_owner) ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 移動先 すべて > カスタマーサクセス > 成功目標テンプレート.
    3. テンプレートの名前とタイトルを入力します。
    4. [製品] ドロップダウンリストの [CMDB モデル] リストから、この成功目標が適用される製品を選択します。
    5. [目標フレームワーク] セクションでは、次の操作を実行できます。
      • [ 必須] チェックボックスをオンにして、これをエンゲージメントの必須目標として設定します。
      • [ドライバー] フィールドの横にある アイコンを選択して、このテンプレートの主要なドライバーを追加します。選択したドライバーは、関連する製品の健全性とリスクスコアを計算するために使用されます。
      注:
      成功目標が必須としてマークされている場合、関連する製品のエンゲージメントを作成するときに自動的に選択されます。
    6. [Save (保存)] を選択します。
      次のステップは、成果テンプレートを作成することです。
    7. [ Success Outcome Templates (成功結果テンプレート)] 関連リストに移動し、[ New (新規)] を選択します。
    8. 結果テンプレートのタイトルと説明を入力します。
    9. [結果の測定] セクションでは、以下を指定できます。
      • トラッキング方法:ドロップダウンリストから [メトリクス] または [手動 ] を選択します。
      • 単位:この結果の測定単位を選択します。
      • 必須:[ 必須] チェックボックスをオンにして、これをエンゲージメントに必要な結果として設定します。
    10. [Save the success outcome template (成功の結果テンプレート を保存 )] を選択します。
      • テンプレートを変更し、[ ドラフト] ステータスの場合は変更できます。変更を加えた後、 更新 を選択して更新し、変更を保存します。
      • このプロセスに従って、複数の成果テンプレートを追加できます。
    11. [ 公開] を選択して成果テンプレートを公開し、[ 更新] を選択します。
      • [ 公開済み ] ステータスの成果テンプレートは変更できません。
      • [ キャンセル ] を選択して、承認されていない成果テンプレートをキャンセルします。関連するすべてのタスクがキャンセルされ、進行状況が失われることを示すメッセージが表示されます。このテンプレートを使用しない場合は、[ はい ] を選択します。
    12. すべての成果テンプレートを作成して公開したら、[ 承認を要求] を選択します。

      成功目標テンプレート
      注:
      • [ 承認要求] オプションを使用して、 sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate プロパティが True に設定されている場合にのみ成功目標を公開できます。
      • 成功目標には、少なくとも 1 つの成果テンプレートを作成する必要があります。
      • 成功目標テンプレートの承認を要求する前に、すべての成果テンプレートを公開する必要があります。

      [ステータス] フィールドが [承認待ち] に更新されます。

    次のタスク

    成功ブループリントテンプレートの承認

    成功ブループリントテンプレートの要求を承認するには、次の手順を実行します。

    1. テンプレート承認者 (sn_acct_lc.success_template_approver) ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 移動先 すべて > カスタマーサクセス > 成功目標テンプレート.
    3. [ 承認待ち ] ステータスのテンプレートを開きます。

      成功目標テンプレート:承認
    4. [ 承認] を選択してテンプレートを承認します。ステータスが [ 承認済み] に変更されます。

      テンプレートを承認しない場合は、[ キャンセル] または [ 却下 ] を選択してプロセスをキャンセルできます。キャンセルまたは却下された場合、ステータスは [ドラフト] に変更されます。テンプレート承認者ロールを持つユーザーは、テンプレートの承認または却下のみを行うことができます。

    5. テンプレートが承認されたら、[ 公開 ] を選択してテンプレートを公開します。
      注:
      • テンプレートは公開後に変更できます。
      • [ 廃止] を選択してテンプレートを廃止します。廃止されたテンプレートは、エンゲージメントの目標と結果を定義するために使用できなくなりました。

    成功の結果レコードページには、メトリクスと追跡方法が表示されます。

    ディシジョンテーブルでは、成功結果テンプレートが成功イニシアチブ作成サブフローにマッピングされ、成功イニシアチブの作成が自動化されます。

    成功イニシアチブディシジョンテーブルを構成するには、次の手順に従います。
    1. 移動先 すべて > ディシジョン管理 > ディシジョンビルダー.
    2. [Success Initiative Blueprints (成功イニシアチブブループリント)] ディシジョンテーブルを選択します。
    3. [成功イニシアチブ作成サブフロー] 列で、成果テンプレートの複数のサブフローを追加します。

      成功イニシアチブブループリント。

    4. [Save (保存)] を選択します。