Playbooks no Portal de serviços
Use playbooks para orientar Portal de serviços usuários em seus processos de negócios.
Como usar o widget
O widget Portal Playbook adiciona playbooks que seus usuários Portal de serviços podem executar.
Forneça uma experiência de playbook aos seus usuários Portal de serviços para uma experiência do usuário de nível de consumidor. As solicitações em portais são exibidas como itens do catálogo, incluindo todos os playbooks que você disponibiliza em Portal de serviços. A incorporação de um playbook em Portal de serviços permite:
- Uma interface de usuário avançada para atividades durante um processo de negócios
- Orientação para processos de negócios longos
- Voltar e editar etapas anteriores de um processo de negócios
- Como salvar playbooks de longa execução para um processo de negócios e retomá-los posteriormente
- Transição perfeita para agentes e equipes entrarem em um processo de negócios
- Visibilidade de onde você está em um processo de negócios
- Visibilidade nas tarefas de um usuário específico
- Experiência de administrador único para todo um processo de negócios.
Casos de uso
- Integração de conta corporativa
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Integração de um cliente comercial novo ou existente com um ou mais contatos junto com a integração dos serviços solicitados, como transferências eletrônicas e serviços de tesouraria. Promova a conformidade e entregue um tempo de retorno mais rápido.
- Aplicação de empréstimo ou hipoteca
- Admissão de uma nova aplicação de cartão de crédito ou de empréstimo para programas de consumidores e corporativos. O cliente precisa da capacidade de salvar a aplicação e voltar várias vezes para retomá-la.
- Sinistros de seguro
- O titular da apólice está enviando um novo sinistro de automóvel ou residência pessoal referente a um acidente de automóvel ou danos à residência por meio do portal.
- Solicitar cotação para uma nova apólice
- Cliente comercial que solicita uma cotação de apólice de seguro para pequenas empresas que inclui seguro de responsabilidade civil e propriedade comercial. O cliente pode começar a preencher a solicitação e o agente precisa da capacidade de preencher o restante em nome do cliente.
- Solicitação de licença
- Constituintes que solicitam uma nova licença, como uma licença comercial ou pessoal (pesca, direção ou caça) de uma agência governamental por meio de um portal do governo. Essas aplicações normalmente variam de acordo com o serviço e o estado, e os constituintes precisam ser orientados por meio da solicitação.
- Casos do cliente
- Casos registrados por usuários que precisam de orientação para selecionar o problema correto e inserir todos os detalhes necessários, como instâncias, etapas para reproduzir, melhor horário para contato etc. Habilite a resolução de casos mais rápida.
Ciclo de vida
O ciclo de vida geral de um Portal de serviços playbook pode ser resumido como:
- Um administrador de processo de negócios cria o playbook em Workflow Studio. Para saber mais sobre como criar um playbook em Workflow Studio, consulte Como criar playbooks.
- Um administrador adiciona o playbook a uma página Portal de serviços e personaliza a experiência de tempo de execução do playbook ao mesmo tempo por meio de Now Platform®. Para saber mais sobre como incorporar um playbook em Portal de serviços e outras personalizações em Now Platform®, consulte Incorporar o playbook em Portal de serviços.
- Portal de serviços administradores e desenvolvedores personalizam a página do portal do playbook. Para saber mais sobre como usar o Designer Portal de serviços para personalizar a página do portal do playbook, consulte Personalizar o playbook no Portal de serviços.
- Portal de serviços Os usuários finais, também chamados de solicitantes, iniciam e executam o playbook. Para saber mais sobre como iniciar e executar um playbook em Portal de serviços, consulte Executar um playbook no Portal de serviços.