La première activité du playbook consiste à recueillir des informations relatives à l’intégration.

• Affecté à : sélectionnez l’agent du fournisseur qui travaille sur ce ticket.
• Service Bridge Client : sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Non : aucune intégration n’est Service Bridge requise.
  • Catalogue à distance uniquement : une Service Bridge intégration de la fonctionnalité de catalogue à distance est requise.
  • Complet : une Service Bridge intégration pour les fonctionnalités de tâche distante, de catalogue distant et/ou de carte de transformation est requise.
• Type : sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Par phases : une partie spécifique du processus d’intégration de ce client est gérée par Événements de cycle de vie du compte ce ticket d’intégration.
  • Complet : l’ensemble du processus d’intégration de ce client passe par ce Événements de cycle de vie du compte ticket d’intégration.
• Spécifiez la date de mise en service et sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.

Ajoutez les contacts clients qui travailleront sur le ticket d’intégration du compte.

• Sélectionnez Ajouter nouveau pour créer un contact de client. Saisissez le nom et l’adresse e-mail du client, puis sélectionnez Enregistrer.
• Sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.

• Sélectionnez Attribuer nouveau. Dans le formulaire Créer une relation de contact, sélectionnez le contact que vous avez ajouté à l’étape précédente.
• Dans le champ Responsabilité, sélectionnez l’un des rôles d’utilisateur prédéfinis, puis sélectionnez Enregistrer.
• Sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.

Lorsque cette étape est terminée, deux e-mails sont générés automatiquement. Le premier e-mail identifie le point de contact principal pour le ticket d’intégration de compte. Le deuxième e-mail identifie les membres clés de l’équipe qui participent au processus d’intégration.

• Sélectionnez Attribuer nouveau. Dans le formulaire Créer un nouveau membre de l’équipe de compte, sélectionnez un rôle d’utilisateur prédéfini dans le champ Responsabilité .
• Sélectionnez un utilisateur auquel ce rôle est affecté.
• Sélectionnez Marquer comme terminé. Vous pouvez passer à l’étape suivante dans le cycle de vie du playbook.

Des conditions personnalisées ont été définies et les valeurs de champ dans ces tables, comme la table source, la table cible et la source de données, sont renseignées automatiquement dans chacune de ces tables. Vous pouvez utiliser ces flux en important directement des données dans ces tables et les publier lorsqu’elles sont prêtes. Pour en savoir plus sur l’importation de données dans ces tables, reportez-vous à la section Importer des données dans le Événements de cycle de vie du compte playbook.

Ces tables ont été configurées avec des conditions spécifiques et les valeurs de champ ont été renseignées automatiquement. Vous pouvez modifier ces tables, ajouter de nouvelles tables et activités en fonction de vos besoins à l’aide de Process Automation Designer. Consultez Configurer la tâche d’importation Événements de cycle de vie du compte des données du playbook pour en savoir plus.

• Configurer des relations de compte
• Définir les calendriers de maintenance
• Créer des SLA et des offres de processus
• Génération de rapports
• Développement du catalogue (général)

Il s’agit de tâches de démonstration qui peuvent être configurées en fonction de vos besoins. Vous pouvez ajouter ou supprimer des tâches et les modifier selon vos besoins. Consultez Configurer des tâches playbook simples Événements de cycle de vie du compte pour en savoir plus sur les tâches de configuration simples.

• Demande de changement de mise en service
• Planifier et terminer les communications de mise en service
• Planifier et achever la formation
• Exécuter la formation