Configurer des tâches playbook simples Événements de cycle de vie du compte

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez configurer des tâches de playbook simples à l’aide de .Playbooks

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_acct_lc.agent
    • Un ou plusieurs rôles Playbooks . Consultez Playbooks roles pour en savoir plus.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer toutes les tâches du Événements de cycle de vie du compte playbook à l’aide de Process Automation Designer. Par exemple, si vous souhaitez configurer l’une des tâches de la voie Développement et automatisation, procédez comme suit.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Sélectionnez le processus d’intégration du cycle de vie du compte.
    3. Accédez à la voie Développement et automatisation et sélectionnez l’activité Configurer les relations de compte.
    4. Dans la fenêtre Propriétés de l’activité, sélectionnez Afficher toutes les propriétés , puis Avancé.
    5. Dans l’onglet Général, saisissez le nom et la description de l’étiquette.
    6. Dans le champ Quand démarrer, sélectionnez Avec précédent.
      Cette option vous permet d’exécuter toutes les activités de la tâche en parallèle.
    7. Sélectionnez l’onglet Automatisation et sélectionnez la table Tâche de cycle de vie des comptes .
    8. Ajoutez tous les champs obligatoires et tous les autres champs qui doivent être renseignés pour cette tâche dans le Événements de cycle de vie du compte playbook.
    9. Sélectionnez Terminé , puis Activer.