L'application Événements de cycle de vie du compte permet aux fournisseurs du secteur de la technologie de définir une expérience d'intégration structurée et reproductible. L’application Événements de cycle de vie du compte permet la collaboration, la transparence et la visibilité pour les membres du personnel internes et les clients externes impliqués dans le processus d’intégration.
Pour obtenir une description détaillée du playbook, reportez-vous à Utiliser le Événements de cycle de vie du compte playbook.
Vue d'ensemble du playbook
Un playbook visualise un workflow dans une vue simple et axée sur les tâches. Le workflow d’un playbook est généralement créé à l’aide de Process Automation Designer. Un playbook se saisit d'un workflow et le décompose en plusieurs étapes ou voies. Les étapes peuvent également inclure des activités automatisées, telles que l'envoi d'un e-mail à un client lorsqu'une étape ou une activité est terminée. Chaque voie d’un playbook comprend les éléments suivants :
- Une liste des activités que vous passez en revue.
- Indicateurs d’état qui affichent l’état actuel de chaque activité.
- Des coches qui indiquent où vous en êtes dans le workflow.
Lorsque vous marquez une activité comme terminée dans une voie, vous passez à l’activité suivante. Vous pouvez enregistrer une activité à tout moment et revenir au playbook plus tard. Une fois que vous avez terminé toutes les activités d’une voie, vous passez à la voie suivante. Lorsque vous terminez des activités et des voies, l’état est reflété dans le panneau latéral contextuel. Un journal d’activité dans le panneau latéral contextuel affiche toutes les données que vous avez saisies pour chaque activité.
Mise en page du playbook
Un playbook est composé de plusieurs zones, notamment le cycle de vie du playbook, l'espace de travail du playbook et le panneau latéral contextuel. La vue d'activité détermine la façon dont les étapes et les activités apparaissent dans le playbook. La mise en page se compose des éléments suivants :
- En-tête Playbook
- Cycle de vie du playbook
- Espace de travail du playbook
- Panneau latéral contextuel
La vue d'activité détermine la façon dont les étapes et les activités apparaissent dans le playbook. Le cycle de vie du playbook affiche les étapes ou les étapes et les activités incluses dans le playbook, en fonction de la vue d'activité configurée. Pour en savoir plus, consultez Playbook life cycle.