Überprüfen Sie einen Account mit der 360-Grad-Ansicht in Proactive Service Experience Workflows

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie den Account eines Kunden oder Partners mithilfe der Ansicht „Operations Account 360“, die von der Anwendung Proactive Service Experience Workflows in Service Operations-Arbeitsbereichbereitgestellt wird. Sie können Ihre Daten und Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden oder Partnern nachverfolgen und dann Maßnahmen ergreifen, um Ihre Servicebereitstellung zu verbessern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ind_tsm_core_noc_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Service Operations-Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf der Registerkarte Service Operations Workspace Listen auf Accounts > Alle.
    3. Wählen Sie in der Liste „Accounts“ einen Kunden-Account aus.
      Hinweis:
      Sie können diese Ansicht auch aufrufen, indem Sie in den verschiedenen Incident-Listen oder im Incident-Formular in Service Operations-Arbeitsbereichauf einen Unternehmensnamen (Account) klicken.
    4. Überprüfen Sie auf der Seite „Account-Informationen“ im Abschnitt „Kundenzusammenfassung“ die allgemeinen Kundendetails für den ausgewählten Account, z. B. Status „Aktiv“ des Kunden, Rangstufe und die Anzahl der Mitarbeiter.

      Wenn für diesen Account Eskalationen vorliegen, können Sie diese anzeigen, indem Sie auf Eskalationenanzeigen klicken. Zeigen Sie im Abschnitt „Übersicht“ die Einblicke in Kontoinformationen an.

      Tabelle : 1. Seite „Account-Informationen“ – Registerkarte „Account-Übersicht“.
      Feld Beschreibung
      Konto-Teammitglieder Teammitglieder dieses Kunden. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Liste aller Teammitglieder anzuzeigen.
      Wichtige Kundenkontakte Wichtige Kontakte dieses Kunden. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Liste aller wichtigen Kundenkontakte anzuzeigen.
      Einzelne Punktzahlkarten
      • Verträge
      • Berechtigungen
      • CSAT
        Hinweis:
        Die Ergebnisse stammen aus den Bewertungen, die an die sofort einsatzbereite Kundenzufriedenheitsumfrage gebunden sind, die vom Core CSM-Plugin bereitgestellt wird.
      • Eskalationsfälle
      • Verkaufte Produkte
      • Installationsbasis
      • Assets
      • Configuration Items
      Laufende Arbeit des technischen Supports
      • Abgeschlossene Aufgaben
      • Wöchentliche neue Aufgaben vs. geschlossene Aufgaben
      • Aufgaben-SLA-Erfolg für aktuellen Monat
      Changes Von Ihrem Account ausgelöste Change-Anforderungen
      Probleme Probleme im Zusammenhang mit dem Account
      Incidents Incidents im Zusammenhang mit dem Account
      Incident-SLA Incident-SLAs im Zusammenhang mit dem Account
      Ausfälle Ausfälle im Zusammenhang mit dem Account
      Anforderungen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Account
      Fälle Fälle im Zusammenhang mit dem Account
      Kontextbezogener Seitenbereich
      • Anhänge
      • Vorlagen
      • Account Assist
        Hinweis:
        Sie können auch nach schwerwiegenden Incidents, schwerwiegenden Fällen, Wissen, Artikeln oder Katalogelementen suchen.
    5. Auf der Seite „Zugehörige Datensätze“ werden folgende Standardlisten bereitgestellt:
      • Benutzer
      • Kontakte
      • Account-Adressen
      • Produktmodelle
      • Lieferantenkatalogartikel