Playbook의 첫 번째 활동에는 온보딩 관련 정보 수집이 포함됩니다.

• 할당 대상: 이 케이스를 담당하는 제공자 에이전트를 선택합니다.
• Service Bridge 고객: 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  • 아니오: 통합이 필요하지 않습니다 Service Bridge .
  • 원격 카탈로그만: Service Bridge 원격 카탈로그 기능에 대한 통합이 필요합니다.
  • 전체: Service Bridge 원격 작업, 원격 카탈로그 및/또는 변환 맵 기능에 대한 통합이 필요합니다.
• 유형: 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 단계: 이 고객에 대한 온보딩 프로세스의 특정 부분이 이 계정 수명주기 이벤트 온보딩 케이스를 통해 관리됩니다.
  • 전체: 이 고객의 전체 온보딩 프로세스는 이 계정 수명주기 이벤트 온보딩 케이스에 따라 결정됩니다.
• Go-Live 날짜를 지정하고 완료 표시 를 선택하여 다음 활동을 계속합니다.

계정 온보딩 케이스에서 작업할 고객 접촉 창구를 추가합니다.

• 새로 추가를 선택하여 고객 연락처를 만듭니다. 고객의 이름과 이메일 주소를 입력하고 저장을 선택합니다.
• 완료 표시를 선택하여 다음 단계로 이동합니다.

• 새로 할당을 선택합니다. 새 연락처 관계 만들기 양식에서 이전 단계에서 추가한 연락처를 선택합니다.
• 책임 필드에서 미리 정의된 사용자 역할 중 하나를 선택하고 저장을 선택합니다.
• 완료 표시를 선택하여 다음 단계로 이동합니다.

이 단계가 완료되면 두 개의 이메일이 자동으로 생성됩니다. 첫 번째 이메일은 계정 온보딩 케이스의 기본 연락처 지점을 식별합니다. 두 번째 이메일은 온보딩 프로세스에 참여하는 주요 팀 구성원을 식별합니다.

• 새로 할당을 선택합니다. 새 계정 팀 구성원 생성 양식의 책임 필드에서 미리 정의된 사용자 역할을 선택합니다.
• 이 역할이 할당된 사용자를 선택합니다.
• 완료 표시를 선택합니다. Playbook 수명주기의 다음 단계로 이동할 수 있습니다.

사용자 지정 조건이 정의되었으며 소스 테이블, 대상 테이블 및 데이터 소스와 같은 테이블의 필드 값이 각 테이블에 자동으로 채워집니다. 이러한 플로우는 데이터를 테이블로 직접 가져오고 준비가 되면 게시하여 사용할 수 있습니다. 이러한 테이블로 데이터를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 Playbook으로 계정 수명주기 이벤트 데이터 임포트.

이러한 테이블은 특정 조건으로 구성되었으며 필드 값이 자동으로 채워졌습니다. Process Automation Designer를 사용하여 요구 사항에 따라 이러한 테이블을 수정하고 새 테이블과 활동을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 계정 수명주기 이벤트 Playbook 데이터 임포트 작업 구성 문서를 참조하십시오.

• 계정 관계 설정
• 유지관리 일정 설정
• 프로세스 SLA 및 오퍼링 생성
• Reporting
• 카탈로그 개발(일반)

이는 데모 작업이며 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다. 작업을 추가 또는 삭제하고 필요에 따라 수정할 수 있습니다. 간단한 구성 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 간단한 계정 수명주기 이벤트 Playbook 작업 구성 .

• 운영개시(Go-Live) 변경 요청
• 운영개시(Go-Live) 통신 계획 및 완료
• 교육 계획 및 완료
• 교육 실행