Playbook으로 계정 수명주기 이벤트 데이터 임포트

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 프로세스의 일부로 계정 수명주기 이벤트 데이터를 가져오고, 구성하고, 게시할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    • 필요한 역할: admin
    • 다음 항목이 있어야 합니다.
      • 데이터를 임포트할 대상 테이블입니다.
      • 대상 테이블로 데이터를 임포트하는 Excel 템플릿입니다.
      • 임포트한 데이터를 대상 테이블에 업로드하기 전에 수정할 수 있는 스테이징 테이블입니다.
      • 스테이징 테이블에서 대상 테이블로 데이터를 변환하고 전송하기 위한 변환 맵입니다.
      • 준비 테이블 정보와 Excel 템플릿이 있는 데이터 소스를 구성해야 합니다.

    이 태스크 정보

    Playbook의 첫 번째 스테이지를 계정 수명주기 이벤트 완료한 후 데이터 캡처 및 유효성 검사 스테이지를 계속 진행할 수 있습니다. 여러 기본 테이블이 기본 시스템으로 구성되었습니다. 이러한 기본 테이블로 데이터를 임포트하려면 다음 단계를 수행합니다.

    프로시저

    1. 첫 번째 테이블을 열고기록 열기를 선택합니다.
    2. 데이터 가져오기 페이지에서 세부 정보 탭을 선택합니다.
      연락처 필드에서 이 케이스를 담당할 고객 연락처를 선택합니다.
    3. 첨부된 템플릿을 다운로드하고 검토한 후 해당 열에 정보를 추가합니다.
    4. 온보딩 팀이 검토할 수 있도록 작업에 첨부 파일을 추가하려면 파일 추가 를 선택합니다.
      ServiceNow 이 케이스에 할당된 관리자는 데이터 파일이 업로드되었다는 알림을 받습니다.
    5. 첨부 파일에서 가져오기 옵션을 선택하고 파일을 선택한 다음 선택을 선택합니다.
      데이터가 스테이징 테이블에 로드되고 유효성이 검사됩니다. 유효성 검사 후 데이터는 다음 상태 중 하나로 이동합니다.
      • 게시 준비 완료: 기록에 확인 오류가 없으며 게시할 수 있습니다.
      • 주의 필요: 이 상태의 기록에는 해결해야 하는 몇 가지 문제가 있습니다.
      • 확인 예정: 이 상태의 기록은 확인되지 않았습니다.
      주:
      • 추가해야 하는 추가 파일이 있는 경우 추가를 선택하고 스테이징 테이블에 업로드할 새 파일을 선택합니다.
      • 가져온 데이터가 손상되었거나 여러 오류가 있는 경우 데이터 지우기를 선택합니다. 이 작업은 준비 테이블에서 업로드된 모든 데이터를 지웁니다. 다른 파일을 업로드하고 유효성 검사 오류를 다시 시작할 수 있습니다.
    6. 주의 필요 상태의 레코드를 검토하고, 오류를 수정하고, 저장을 선택합니다.
      이러한 기록은 확인 예정 상태로 이동됩니다.
    7. 확인을 선택하여 아직 확인 안 됨 상태의 기록을 확인합니다.
    8. 모든 데이터가 게시 준비 완료 상태이면 게시를 선택하여 데이터를 게시합니다.
      주:
      모든 오류가 수정되기 전이나 '확인 예정' 상태의 기록이 있는 경우 데이터를 게시하도록 선택할 수 있습니다. 이 경우 게시를 선택하면 데이터가 오류와 함께 부분적으로 게시되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 모든 오류를 해결하고, 유효성 검사를 선택한 다음, 게시를 선택해야 합니다.

      게시된 모든 데이터가 대상 테이블로 이동됩니다.

    9. 종결을 선택합니다.
    10. 이 단계의 모든 테이블에 대해 다음 단계를 수행합니다.
    11. 데이터 임포트 요약을 검토하고, 각 작업에 대한 종결 메모를 입력하고, 완료 표시 를 선택하여 Playbook의 다음 단계를 계속합니다.