オンデマンド署名要求を自動化する方法

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • Flow Designer でフローを作成し、ServiceNow インスタンスの情報を使用して DocuSign オンデマンド署名要求を送信します。

    始める前に

    このタスクについて

    注:
    要件に基づいて Flow Designer でフローをカスタマイズします。

    手順

    1. Flow Designer でフローを作成します。
    2. フローを開始するには、[トリガー] を指定します。
    3. フロー中に実行する次のいずれかのアクションを指定します。
      • アドホック署名要求をユーザーに送信 (Send Adhoc Signature Request To User)
      • アドホック署名要求を複数ユーザーに送信 (Send Adhoc Signature Request To Users)
    4. オプション: 指定されたドキュメントが署名または却下されるまでフローを一時停止するには、[DocuSign からの署名を待機] アクションを選択します。
    5. 次のいずれかの一連のアクションを実行します。
      • 埋め込み署名 URL を送信するには、[埋め込み署名を使用] を選択し、[埋め込み署名受信者 [ユーザー] (Embedded Signing Recipient [User])] を選択します。
      • 署名用のドキュメントを送信するには、DocuSign アカウント、PDF ドキュメント、受信者、メール、およびエンベロープの有効期限に関する詳細を入力します。
      • 選択したドキュメントまたは埋め込み署名 URL が、署名のために受信者に送信されます。ドキュメントに署名している間、受信者の詳細が自動的に入力されます。
      • エンベロープレコードが [エンベロープ] テーブルに作成されます。エンベロープステータスとその他の詳細が更新されます。