Activité Collecter des données utilisateur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Collecte les entrées d’un utilisateur au cours d’une playbook exécution pour les utiliser ultérieurement dans le playbook.

    Utilisez l’activité Collecter des données utilisateur si :
    • Vous n’avez pas encore de table,
    • Vous n’avez pas besoin d’exécuter des rapports sur les données collectées,
    • Et vous n’avez pas besoin d’utiliser les données en dehors du playbook.
    Si vous disposez déjà d’une table pour stocker les données collectées, utilisez l’activité Formulaire utilisateur.

    L’entrée clé pour cette activité est le formulaire d’utilisateur pour le champ de collecte de données , sous la Entrées section. Pour fournir cette entrée, vous devez d’abord créer une définition de données .

    Rôles et disponibilité

    Cette activité est disponible en tant qu’activité commune. Les utilisateurs disposant du rôle administrateur, pd_admin, pd_author ou pd_content_author peuvent ajouter cette activité à un playbookfichier .

    Au cours d’une playbook exécution, vous pouvez utiliser des définitions de données pour potentiellement :
    • Collectez une adresse d’expédition, puis référencez-la lors de la génération d’une étiquette d’expédition.
    • Posez des questions « oui » ou « non » à l’utilisateur et déterminez les activités ultérieures en fonction des réponses de l’utilisateur.

    Propriétés communes

    Ces propriétés sont communes à toutes les activités de Playbooks.

    Ouvrez le panneau des propriétés de l’activité et configurez votre activité pour ajouter des valeurs aux entrées suivantes. Si la valeur d’entrée varie, utilisez le sélecteur de pastilles pour indiquer où obtenir la valeur. Pour en savoir plus sur le sélecteur de pastilles, reportez-vous à Dot-walking examples.
    Entrée Type Description
    Étiquette Chaîne Titre à afficher sous forme de carte d’activité et de playbook.
    Description Chaîne Informations à afficher sur l’utilisation ou le résultat de l’activité.
    Condition d'exécution Créateur de conditions Conditions qui doivent être remplies pour exécuter une activité ou une étape. Vous pouvez utiliser les données des activités précédentes pour créer des conditions.
    Règle de début Choix Sous Programmation > Règle de début, sélectionnez une règle de début pour le début de l’exécution de votre étape :
    • Au démarrage du processus : votre étape commence à s’exécuter dès que le playbook démarre.
    • Après des étapes spécifiques : votre étape commence à s’exécuter une fois que la ou les étapes spécifiées ont fini de s’exécuter.
    Sous Règle de début de > de calendrier, sélectionnez une règle de démarrage pour le début de l’exécution de votre activité :
    • Au démarrage de l’étape : votre activité commence à s’exécuter dès que son étape commence à s’exécuter. Votre étape commence à s’exécuter lorsque votre playbook est déclenché.
    • Après des activités spécifiques : votre activité commence à s’exécuter une fois que l’exécution des activités spécifiées est terminée.
    Démarrer avec du retard Vrai/Faux Option permettant d’attendre un certain temps avant d’exécuter une activité ou une étape. Lorsqu’elle est activée, cette entrée affiche le Propriétés de l’entrée Démarrer avec le délaifichier .

    Entrées

    Bon nombre de ces entrées sont communes aux activités de Playbooks. L’entrée clé pour cette activité est le formulaire d’utilisateur pour le champ de collecte de données .

    Après avoir configuré les entrées requises pour votre activité, vous pouvez également choisir de configurer des entrées supplémentaires. Dans le panneau latéral, sélectionnez Afficher les options supplémentaires pour afficher ces entrées avancées. Pour en savoir plus, consultez Expérience de l’activité.
    Entrée Type Description
    Groupe d'affectation pour cette étape du processus Reference.Group [sys_user_group] Groupe d’affectation autorisé à effectuer cette activité de playbook. Si vous ne définissez aucune valeur pour Groupe d’affectation ou Affecté à, n’importe quel utilisateur peut lire et modifier les données collectées. Les champs Groupe d’affectation et Affecté à limitent les utilisateurs ayant accès à cette action. Pour spécifier uniquement des utilisateurs individuels, utilisez le champ Affecté à . Il n’est pas nécessaire de spécifier les mêmes utilisateurs dans les deux champs.
    Remarque :
    Par défaut, ces champs sont mappés aux champs Groupe d’affectation et Affecté à de l’enregistrement de déclencheur. Cela signifie que les utilisateurs affectés à travailler sur l’enregistrement parent ont accès à l’envoi, à l’affichage et à la modification des données collectées par défaut.
    Affecté à cette étape du processus Référence.Utilisateur [sys_user] Utilisateur autorisé à effectuer cette activité de playbook. Si vous ne définissez aucune valeur pour Groupe d’affectation ou Affecté à, n’importe quel utilisateur peut lire et modifier les données collectées. Les champs Groupe d’affectation et Affecté à limitent les utilisateurs ayant accès à cette action. Pour spécifier uniquement des utilisateurs individuels, utilisez le champ Affecté à . Il n’est pas nécessaire de spécifier les mêmes utilisateurs dans les deux champs.
    Remarque :
    Par défaut, ces champs sont mappés aux champs Groupe d’affectation et Affecté à de l’enregistrement de déclencheur. Cela signifie que les utilisateurs affectés à travailler sur l’enregistrement parent ont accès à l’envoi, à l’affichage et à la modification des données collectées par défaut.
    Formulaire d'utilisateur pour la collecte de données Choix Type de formulaire d’entrée utilisé pour collecter des données. Les auteurs de playbooks définissent les données qu’ils souhaitent que les agents ou les prestataires collectent lors d’une exécution de playbook dans la table sys_flow_data_definition . Lorsque les informations sont collectées, elles sont stockées dans la table sys_flow_data pour une utilisation ultérieure dans l’exécution du playbook, plutôt que dans la table d’enregistrement. Pour définir les données que vous souhaitez qu’un agent ou un prestataire collecte, reportez-vous à la section Créer une définition de données.
    Attendre l'entrée de l'utilisateur Choix Option permettant de mettre en pause le playbook jusqu’à ce que l’utilisateur final ait terminé ou ignoré l’activité manuellement. Seuls les utilisateurs disposant du rôle pd_admin peuvent modifier ce champ. Par défaut, l’activité attend une action ou des données de l’utilisateur avant de se terminer.

    Sorties

    Ces sorties peuvent fournir des données à d’autres activités dans votre playbookfichier . Vous pouvez accéder à ces données en tant qu’entrées d’activité lorsque vous configurez votre activité :
    Sortie Type Description
    Enregistrement Données de flux de référence Référence à l’enregistrement contenant les données collectées. Utiliser le sélecteur de pastilles pour remonter pas à pas jusqu’à Sorties > Enregistrement > Variables pour afficher toutes les données collectées. Pour en savoir plus sur le sélecteur de pastilles, reportez-vous à Dot-walking examples.

    Mises en page des interfaces utilisateur

    Définissez les propriétés du rendu de l’activité pendant une exécution de playbook.