Como automatizar solicitações de assinatura usando modelos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Envie solicitações de assinatura Docusign usando modelos e informações Docusign em sua instância da ServiceNow criando fluxos no Flow Designer. Por exemplo, Enviar oferta ao funcionário .

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:
    Personalize fluxos com base em seus requisitos.

    Procedimento

    1. No Docusign, crie modelos de documento e especifique funções de destinatário, por exemplo, Candidato e Gerente.
      O sistema recupera outros detalhes do destinatário, como nome e e-mail, quando o fluxo é acionado.
    2. No Flow Designer, crie um novo fluxo.
    3. Especifique TRIGGER para iniciar o fluxo.
    4. Especifique uma das seguintes ações a serem executadas durante o fluxo e forneça detalhes do destinatário:
      • Criar rascunho de envelope a partir do modelo
      • Obter ID do destinatário por nome de função
      • Adicionar Destinatário ao Envelope
      • Obter ID do destinatário por nome de função
      • Adicionar Destinatário ao Envelope
      • Obter ID do campo
      • Definir valor do campo
      • Enviar envelope
      • Obter valor do campo
    5. Opcional: Pause o fluxo until quando o documento especificado for assinado ou rejeitado selecionando a ação Aguardar assinatura do Docusign.
      • O documento selecionado ou a URL de assinatura integrada é enviado aos destinatários para assinatura. Ao assinar o documento, os detalhes do destinatário são preenchidos automaticamente.
      • Um registro de envelope é criado na tabela Envelopes. O status do envelope e outros detalhes são atualizados.