Spoke do Microsoft Dynamics CRM

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 3 de ago. de 2023
  • 4 min. de leitura

    • Forneça as ações de linha de base para interagir com as entidades no Microsoft Dynamic por meio de introspecção.

    Assinatura do Integration Hub

    Este spoke requer uma assinatura do Hub de integração. Para obter mais informações, consulte Cronogramas jurídicos - Visão geral do IntegrationHub.

    Versão do spoke

    O spoke do Microsoft Dynamics CRM v1.5.2 é a versão mais recente.

    Dependências do spoke

    Se você estiver tendo problemas para instalar o aplicativo, verifique se estes plug-ins dependentes estão instalados:
    • Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub — REST (com.glide.hub.action_step.rest)
    • ServiceNow Flow Designer - Entradas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_inputs)
    • Tempo de execução do ServiceNow IntegrationHub (com.glide.hub.integration.runtime)
    • Objeto complexo (com.glide.cobject)
    • ServiceNow Flow Designer - Saídas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_outputs)
    • Modelo de ação do ServiceNow IntegrationHub - Fluxo de dados (com.glide.hub.action_type.datastream​)
    Nota:
    Alguns desses plug-ins são recursos licenciáveis e exigem licenças apropriadas, se usados fora da implementação do spoke.

    Fluxos de spoke

    O spoke do Infoblox fornece fluxos de amostra para criar uma oportunidade no Dynamics CRM.
    Fluxo Descrição
    Criar oportunidade no Dynamics CRM

    Cria uma oportunidade no Dynamics CRM e atualiza o registro da oportunidade em sua instância da ServiceNow.

    Subfluxos do spoke

    Este spoke é fornecido com os seguintes subfluxos.
    Subfluxo Descrição
    Webhook do Process Dynamics CRM Recebe a notificação do webhook do Dynamics CRM e a converte em uma matriz de objetos e registra os detalhes.
    Webhook do Process Dynamics CRM para oportunidade​ Recebe a notificação do webhook do CRM dinâmico e atualiza o registro da tabela de oportunidades.

    Ações do spoke

    O Microsoft Dynamics CRM spoke fornece as ações de linha de base para interagir com as entidades do Microsoft Dynamic por meio de introspecção.

    Tabela 1. Ações Microsoft Dynamics CRM spoke disponíveis
    Categoria Ação Descrição
    Gestão de contas Criar conta Crie uma conta em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar detalhes da conta por ID da conta Recupere os detalhes da conta necessária em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar fluxo de contas Recupere detalhes de todas as contas em Microsoft Dynamics CRM.
    Gestão de casos Criar Caso Criar caso em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar detalhes do caso por ID de caso Recupere detalhes do caso especificado em Microsoft Dynamics CRM.
    Gestão de contatos Criar Contato Criar contato em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar detalhes do contato por ID de contato Recupere detalhes do contato necessário em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar fluxo de contatos Recupere detalhes de todas as oportunidades em Microsoft Dynamics CRM.
    Gestão de leads Criar lead Criar lead em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar detalhes de lead por ID de lead

    Recupere os detalhes do lead necessário em Microsoft Dynamics CRM.
    Recuperação de Metadados Pesquisar entidades Recupere todas as entidades e seus nomes lógicos em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar metadados da entidade Recupere todos os metadados disponíveis para o tipo de entidade necessário em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar URL da entidade Recupere todas as entidades e o nome do conjunto de entidades (nome da URL pública) disponível em Microsoft Dynamics CRM.
    Obter lista de seleção de campos Recupere todas as listas de seleção dos campos que estão no formato de par de nome e rótulo.
    Gestão de oportunidades Criar oportunidade Crie uma oportunidade em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar fluxo de oportunidades Recupera detalhes de todas as oportunidades no Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar detalhes da oportunidade por ID da oportunidade Recupere os detalhes da oportunidade necessária em Microsoft Dynamics CRM.
    Gestão de registros Criar registro Crie um registro em Microsoft Dynamics CRM.
    Excluir registro Exclui um registro em Microsoft Dynamics CRM.
    Pesquisar atributos primários e nome lógico Recupere os atributos primários e o nome lógico da entidade especificada.
    Pesquisar registro por ID de registro Recupere informações do registro especificado em uma entidade.
    Pesquisar registro por consulta de pesquisa Recupere o registro com base na consulta de pesquisa e na entidade selecionada na lista de seleção.
    Pesquisar registros (versão anterior a Paris) Recupere registros com base na consulta de pesquisa e na entidade específica.
    Pesquisar fluxo de registros Recupere registros com base na consulta de pesquisa e na entidade específica.
    Ação do assistente de subfluxo Analisa a entrada JSON e a converte em um objeto de matriz. Esta ação pode ser usada para criar subfluxos.
    Atualizar Registro Atualize um registro em Microsoft Dynamics CRM.

    Módulo de spoke

    O spoke Microsoft Dynamics CRM adiciona um módulo Microsoft Dynamics CRM à sua instância ServiceNow. O módulo Oportunidades exibe os detalhes das oportunidades.

    Requisitos de aliases de conexão e credencial

    Integration Hub usa aliases para gerenciar conexões e informações de credenciais e credenciais de OAuth. O uso de um alias elimina a necessidade de configurar várias credenciais e perfis de informações de conexão ao usar vários ambientes. Se as informações de conexão ou de credencial forem alteradas, não será necessário atualizar nenhuma ação que use a conexão.

    Este spoke usa o registro de alias Microsoft_Dynamics_CRM para autorizar ações.

    Alias de conexão Descrição URL de Conexão
    Microsoft_Dynamics_CRM Conexão com o Microsoft Dynamics CRM URL configurada ao criar sua aplicação no Azure. Este URL termina com dinâmicas.com.

    Para obter informações sobre como configurar o spoke, consulte Configurar Microsoft Dynamics CRM spoke..