Ordem de compra
Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome de exibição | Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor. |
| Número | Identificador exclusivo da ordem de compra gerado pelo sistema. |
| Número do ERP | O número da ordem de compra que é sincronizado dos sistemas do ERP. |
| Versão | A versão da ordem de compra. Uma ordem de compra revisada tem um número de versão superior. |
| Responsável pelo negócio | O usuário que fez o pedido. |
| Status | Status da ordem de compra. |
| Requisição de compra | A requisição de compra associada a este pedido. |
| Contato primário | Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada em caso de dúvidas sobre o pedido. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo Atribuído a na requisição de compra. |
| Detalhes do Resumo | |
| Fornecedor | Fornecedor que fornece o produto deste pedido. |
| Tipo de pedido | Indica se a ordem de compra é do tipo Padrão ou Geral. |
| Gastos mínimos | Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral. |
| Porcentagem de desconto | Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral. |
| Valor total | O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas. |
| Valor liberado | O orçamento consumido até o momento. Este campo está visível para o tipo de pedido geral. |
| Método de envio | Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre métodos de envio e taxas de processamento, consulte Taxas de processamento. |
| Detalhes de contabilidade | |
| Centro de custos | O centro de custos que incorre na despesa deste pedido. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada. |
| Entidade jurídica | Entidade jurídica interna que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada. |
| Entidade de compra | A entidade organizacional associada ao proprietário comercial que fez esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada. |
| Termo de pagamento | O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor. |
| Valor recebido | Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Percentual recebido | Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Valor faturado | Valor faturado para o produto solicitado. Enquanto outras cobranças são adicionadas ao valor faturado, o valor do desconto é subtraído dele. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Valor pago | Valor pago pelo produto solicitado. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Saldo restante | Valor devido ao fornecedor para o pedido. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
Durante a integração da ordem de compra, todos os anexos com sys-ids válidos são copiados do registro da tabela de preparação da ordem de compra de entrada para este registro da tabela primária da ordem de compra. Isso é feito por meio de um script de transformação, que faz parte do mapa de transformação da fase Pedido, acionado onAfter. Acesse o registro da ordem de compra na tabela Ordem de compra com base no número do ERP e no número da ordem de compra e verifique se os anexos estão presentes no registro de destino. Você pode excluir ou renomear anexos conforme necessário, sem criar duplicatas.
- Para linha de ordem de compra de bens:
- Quando as mercadorias forem recebidas: a quantidade recebida será preenchida quando um recibo for criado. O valor recebido e a porcentagem recebida são calculados com base na quantidade recebida.
- Quando as mercadorias não tiverem sido recebidas: o valor recebido será preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra for Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Para linha de ordem de compra de serviços:Nota:Regras de negócios relativas a lidar com mudanças de estado, lidar com impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preencher valores de linha de fatura, lidar com mudanças de total de linhas e preencher produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in do Shopping Hub e ainda estiver usando o Arquitetura comum para Source-to-Pay plug-in.
- Quando o tipo de confirmação é marcos:
- Se o pagamento do marco for um valor, o valor recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Se o pagamento do marco for uma porcentagem, a porcentagem recebida será preenchida de acordo. A quantidade recebida e o valor recebido são calculados com base na porcentagem recebida.
- Quando o tipo de confirmação é confirmação de serviço: o valor recebido é preenchido com base no valor da linha da fatura aprovada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Quando o tipo de confirmação é uma correspondência bidirecional: o valor recebido é preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Quando o tipo de confirmação é marcos:
| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Linhas de Ordem de compra | Lista as versões de ordem de compra padrão para uma ordem de compra geral. |
| Planos de aprovação | Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta ordem de compra. |
| Recibos | Fornece detalhes dos recibos criados para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Recibos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Marcos | Fornece detalhes dos marcos desta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Marcos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Faturas | Fornece detalhes das faturas geradas para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Faturas. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Contratos relacionados | Fornece detalhes de contratos relacionados associados a esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Contratos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Permissão de compra | Transportado da requisição de compra relacionada. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral. |
| Versões da Ordem de compra | Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral. |
| Tarefas de compra | Fornece informações de tarefas para esta ordem de compra. |
| Histórico de Ordem de compra | Lista de ordens de compra antes da revisão atual. Esta lista relacionada ficará visível se a ordem de compra tiver revisões. |