アカウントオンボーディングの Impact Initiative を作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • このオプションを使用して、アカウントオンボーディングジャーニーを正常に完了するための成功戦略を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. 移動先: アカウントオンボーディングケース > すべて.
    3. [新規] を選択します。
    4. [アカウントオンボーディングケースの作成] ページで、オンボーディングする顧客アカウントを選択し、[ 続行] を選択します。
    5. [Impact Initiative を作成] を選択します。
    6. [カテゴリ] ドロップダウンフィールドで [オンボーディング] を選択し、[続行] を選択します
    7. [ オンボーディングケース] サブカテゴリを選択し、[ 新しいオンボーディングジャーニーを開始] アクティビティを選択します。
    8. 顧客アカウントを選択し、説明と簡単な説明を入力し、製品を選択して、[ 完了] を選択します。
      Impact Initiative が開始され、このアカウントに対して新しいオンボーディングジャーニーが開始されます。