オンボーディングケースをリアルタイムで可視化し、オンボーディングタスクを追跡します。

オンボーディングエージェント (sn_acct_lc_agent) は、このページを使用して、オンボーディングケースとタスクをすばやくスキャンし、優先順位を付けることができます。リアルタイムデータを含む次のスコアカードが表示されます。

• 自分のアクティブなオンボーディングケース:自分にアサインされているアクティブなオンボーディングケースの数。
• >3 日間更新されていないケース:3 日間以上更新されておらず、[クローズ済み] または [キャンセル] ステータスになっていないアクティブなケース。
• アクティブなオンボーディングタスク:すべてのアクティブなオンボーディングケースにおける、ステータスが「クローズ済み」でも [キャンセル済み] でもないオンボーディングタスクの合計数。
• 期限切れのオンボーディングタスク:現在期限切れで期日を過ぎているケースタスクの数。
• アクティブなリスクシグナル:すべてのアクティブまたは新規のオンボーディングケースに関連付けられたリスクシグナル。

各カードについて、過去 3 か月間の履歴データの傾向も表示されます。

スコアカードを選択すると、適切なフィルター条件に一致するレコードリストが表示されます。ケース、タスク、またはリスクシグナルのレコードページにドリルダウンして、追加の詳細を表示できます。