Erstellen Sie eine Offenlegung mit Text auf einem lokalen System

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine ESG Management -Offenlegung für Ihre Organisation, und speichern Sie sie auf Ihrem lokalen System. Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, können Sie das Dokument herunterladen, bearbeiten, Metriken hinzufügen und sie wieder in die Instanz ESG Management hochladen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_esg.reporting_disclosure_manager oder sn_esg.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Offenlegung erstellen, können Sie angeben, ob Sie die Offenlegung auf Ihrem lokalen System oder in einem Remotespeicher wie Microsoft OneDrivespeichern möchten. Die erstellte Offenlegung dient als primäres Dokument. Dieses Verfahren enthält die Anweisungen zum Erstellen einer Offenlegung mit Text im lokalen Speicher.
    Hinweis:
    Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, dürfen Sie nicht Strg+A und die Löschtaste verwenden, um den Inhalt im Offenlegungsdokument zu löschen. In diesem Fall werden die dem Dokument zugeordneten Metriken nicht gelöscht und nachverfolgt. Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierten Eigenschaften Dokument-ID und Offenlegungsnummer nicht aktualisiert oder gelöscht werden, nachdem das Offenlegungsdokument erstellt wurde.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Environmental, Social, and Governance > ESG-Arbeitsbereich > Lists > Offenlegungen > Offenlegungen von Texten.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular für neue Offenlegung
      Feld Beschreibung
      Nummer Identifikationsnummer für die Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Status Status der Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch auf Entwurf gesetzt.
      Name Name der Offenlegung.
      Beschreibung Beschreibung der Offenlegung.
      Typ Typ der Offenlegung. Auswahlmöglichkeiten:
      • Geschäftsbericht
      • ESG-Bericht
      • Regulatorisches und Framework
      • Informationen anfordern
      • Bewertungen und Indizes
      • Lieferantenfragebogen
      • Sonstige
      Besitzer Beauftragter der Offenlegung.
      In Remote-Speicher hochladen Option, um zu entscheiden, ob die Offenlegung in einem Remote-Speicher wie Microsoft OneDrivegespeichert werden muss. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Abschnitt „Remotespeicher“ im Formular angezeigt. Wählen Sie diese Option für dieses Verfahren nicht aus.
      Datenklassifizierung Klassifizierung der Offenlegungsinformationen. Auswahlmöglichkeiten:
      • Öffentlich: Legt fest, ob die Offenlegung veröffentlicht wird.
      • Privat: Bestimmt, ob die Offenlegung vertraulich bleiben muss.
      Genehmiger Benutzer, die die Offenlegung genehmigen müssen.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um die Offenlegung zu speichern.
      Bevor Sie den nächsten Schritt ausführen, warten Sie eine Minute, bis die Daten in der Nachverfolgungstabelle angezeigt werden.
    5. Informationen zum Ändern und Hochladen des erstellten Dokuments finden Sie unter Laden Sie ein Offenlegungsdokument hoch.
    6. Um die Offenlegung in den nächsten Status zu verschieben, wählen Sie Zu In Bearbeitung verschieben aus.
    7. Um die Genehmigung von den erforderlichen Genehmigern anzufordern, wählen Sie Genehmigung anfordernaus.