Administração de marcadores

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Se você tiver uma função de administrador, poderá configurar e gerenciar todos os marcadores, até mesmo os marcadores criados por outros usuários. Você também pode configurar notificações, atribuição automática e indexação do Zing para marcadores.

    Você deve ter a função tags_admin para essas tarefas administrativas.

    Criar um marcador a partir da lista de marcadores

    Você pode criar um marcador diretamente da lista de marcadores.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: tags_admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Marcadores ou Autoatendimento > Meus marcadores.
    2. Clique em Nova.
    3. Insira um nome para o marcador no campo Nome.
    4. Opcional: Modifique as configurações de marcador.
      Campo Descrição
      Responsável Especifica o proprietário do marcador. Os usuários têm permissão para mudar a propriedade do marcador para outra pessoa.
      Tipo Especifica o tipo de marcador.
      • Padrão: é controlado por usuários que têm acesso ao marcador. Esses usuários podem adicionar ou remover registros do marcador.
      • Mais ativo: exibe os módulos acessados com mais frequência e é mantido automaticamente pelo sistema. Não há duração máxima em que um módulo pode permanecer como mais ativo.
      • Mais recente: exibe os módulos acessados mais recentemente e é mantido automaticamente pelo sistema.
      • Registro mais ativo: exibe os registros exibidos com mais frequência e é mantido automaticamente pelo sistema. Não há duração máxima em que um registro pode permanecer como mais ativo.
      • Registro mais recente: exibe os registros exibidos mais recentemente e é mantido automaticamente pelo sistema.

      Somente marcadores dos tipos Registropadrão ou Mais recente aparecem na página Documentos marcados.
      Visível por Especifica o nível de compartilhamento. Por padrão, os marcadores são visíveis somente para o usuário (Eu), mas você pode compartilhar marcadores com Grupos e Usuários. Usuários com a função tags_admin são os únicos que podem criar marcadores globais compartilhados com Todos.
      Ativo Especifica se o marcador está habilitado ou desabilitado.

    Editar marcadores do módulo de marcadores

    No módulo Marcadores, você pode editar todos os marcadores.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: tags_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:
    Os nomes de marcador não diferenciam maiúsculas de minúsculas e não devem incluir pontuação.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Marcadores.
    2. Abra um marcador.
    3. Faça as mudanças necessárias.
    4. Clique em Atualizar.

    Configurar marcadores para atribuir automaticamente

    Configure o sistema para atribuir automaticamente um marcador a registros que correspondam às condições definidas no registro do marcador.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: tags_admin, no entanto, para que os usuários com a função tags_admin possam criar condições para rótulos, você precisa criar as seguintes ACLs. A criação de ACLs requer a função elevada security_admin. Inclua tags_admin como uma função necessária para cada ACL. Para obter mais informações sobre como criar uma ACL, consulte Criar uma regra de ACL.
    Tabela 1. ACLs necessárias para a função tags_admin
    Nome Operação
    rótulo_tabela ler
    rótulo_tabela gravar
    rótulo_tabela criar
    rótulo_automático ler
    rótulo_automático gravar
    rótulo_automático criar
    (Opcional) label_table excluir
    (Opcional) label_auto excluir

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use marcadores atribuídos automaticamente para agrupar incidentes de alta urgência, incidentes atrasados, mudanças canceladas ou qualquer outro conjunto de registros. O sistema atribui automaticamente o marcador aos registros que correspondem aos critérios e remove o marcador dos registros que não correspondem mais aos critérios.
    Nota:
    Os marcadores não podem ser atribuídos automaticamente a um registro quando sua condição inclui um campo de referência com pontos.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Marcadores.
    2. Abra o marcador que você deseja atribuir automaticamente.
    3. Configure o formulário para adicionar a lista integrada Condições para rótulos.
    4. Crie uma linha na lista Condições para rótulos.
    5. Clique no ícone de referência na coluna Tabela.
      A lista Tabela de rótulos é aberta em uma janela pop-up.
    6. Clique em Nova.
    7. Insira um Nome, selecione uma Tabelae adicione condições para a atribuição automática do marcador.
    8. Clique em Enviar.
    9. Clique no ícone de marca de seleção para salvar a nova linha.
    10. Clique em Atualizar.

    Configurar notificações para registros marcados

    Você pode habilitar o sistema para enviar uma notificação quando um registro com um determinado marcador for atualizado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: tags_admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Marcadores.
    2. Abra um marcador.
    3. Na lista relacionada Entradas de rótulo, abra o registro para o qual você deseja notificações.
    4. Marque a caixa de seleção Notificar sobre mudança para ser notificado sempre que o registro for modificado.
    5. Use o construtor de condições Notificar quando para especificar as condições que devem ser verdadeiras para acionar a notificação.
    6. Selecione uma regra de negócio no campo Script do Notify.
    7. Salve o registro.