Playbook에서 계약 사본 요청 이행
플레이북에서 계약 사본을 첨부하여 계약 사본을 요청한 직원에게 이메일로 보냅니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 구매 전문가
프로시저
- 다음으로 이동 모두 > 구매 케이스 관리 > 소싱-지급(S2P) 작업 공간.
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목록 아이콘(
)을 선택하고 모든 작업 > 케이스.
- 추가 처리를 위해 목록에서 해당 계약 케이스 사본 요청을 선택합니다.
-
배송 주소 확인 및 승인 플레이북의 다양한 스테이지와 활동에 있는 단계를 완료합니다.
스테이지 활동 활동 세부 정보 케이스 검토 케이스 할당 이 활동을 사용하여 케이스를 다른 사람에게 할당하거나 케이스를 할당된 상태로 유지합니다. 할당 대상 검색 필드에서 이 케이스를 담당할 구매 전문가를 선택합니다.
다음 작업 중 하나를 선택합니다.- 저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
- 작업 시작을 선택하여 케이스에 대한 작업을 시작합니다.
계약 사본 보내기 계약 상세 정보 속성 수집 이는 제출된 케이스에서 계약 상세 정보를 가져오는 자동화된 단계입니다. 계약 속성 검토/첨부 요청에 지정된 계약을 찾아 검토합니다. 계약이 이 케이스에 이미 첨부된 경우 여기에 표시됩니다. 구매 전문가는 필요한 경우 계약을 열어 보고 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
지정된 계약 번호가 없을 때 계약 찾기 및 첨부 지정된 계약 번호가 없을 때 계약을 찾아 첨부합니다. 이메일 작성을 선택하여 직원의 이메일 초안을 작성합니다.
계약 파일을 찾아 이메일에 첨부하려면 파일 추가를 선택합니다.
다음과 같은 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.
- 요청에 계약 번호가 지정되어 있고 계약 기록에 해당 계약에 대한 첨부 파일이 있는 경우 요청한 계약 번호를 이메일에 첨부합니다.
- 요청에 계약 번호가 지정되어 있지만 계약 기록에 해당 계약에 대한 첨부 파일이 없는 경우 계약 번호 파일을 찾아 이메일에 첨부합니다.
- 요청에 계약 번호가 지정되어 있지 않고 상세 정보만 언급되어 있는 경우, 요청자가 설명한 계약을 찾아 이메일에 첨부합니다.
이메일 보내기를 선택하여 직원에게 이메일을 보냅니다.
완료를 선택합니다.
케이스 종결 케이스 완료 이 활동을 사용하여 작업 메모를 추가하고 케이스를 종결합니다.
다음을 따르십시오.케이스를 종결됨, 완료됨으로 업데이트합니다.- 작업 메모 필드에 케이스에 대한 설명을 추가합니다.
- 종결 메모 필드에 종결 코멘트를 추가합니다.
- 케이스 완료를 선택합니다.
케이스를 완료로 업데이트 이제 요청이 이행되고 구매 케이스가 완료로 종결됨 상태로 전환됩니다.