전략 계획의 대상 세부 항목
대상을 더 작은 기간(예: 분기별)으로 세분화하면 각 분기의 대상 값을 설정하고 특정 분기별 대상에 집중하는 데 도움이 됩니다. 대상 세부 항목은 대상에 대해 설정된 세분화 간격에 따라 자동으로 생성됩니다.
대상의 세분화 간격은 분기별 또는 연도별로 설정할 수 있습니다. 분기별 또는 연도별로 설정된 세분화 간격에 관계없이 검토 빈도는 분기별로 자동 설정되고 각 분기 및 연도에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다. 대상의 세분화 간격 및 누적 설정을 기준으로 대상 세부 항목에 대한 대상 값이 자동으로 설정됩니다.
- 각 연도별 세부 항목에 대해 대상 값이 자동으로 설정(균일하게 분할)됩니다.
- 각 연도별 세부 항목의 대상 값은 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
- 세분화 간격이 연도별로 설정되어 있으므로 분기별 세부 항목에 대해 대상 값을 설정할 수 없습니다.
- 각 연도별 세부 항목에 대해 대상 값이 자동으로 설정됩니다(마지막 연도별 세부 항목의 값이 총 대상 값과 같도록 각 연도별 세부 항목에 대해 누적됨).
- 각 연도별 세부 항목의 대상 값은 필요에 따라 수정할 수 있습니다.주:각 연도별 세부 항목에 입력된 대상 값(지난 연도별 세부 항목 제외)은 참조용으로만 사용되며 계산에 고려되지 않습니다. 그러나 각 연도별 세부 항목에 대해 누적 대상 값(이전 대상 세부 항목의 대상 값을 기반으로 작성된 값)을 입력하면 목표 사용자 또는 기고자가 대상의 진행률을 보다 효과적으로 추적할 수 있습니다.
- 세분화 간격이 연도별로 설정되어 있으므로 분기별 세부 항목에 대해 대상 값을 설정할 수 없습니다.
- 각 분기별 세부 항목에 대해 대상 값이 자동으로 설정(균일하게 분할)됩니다.
- 각 분기별 세부 항목의 대상 값은 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
- 세분화 간격이 분기별로 설정되어 있으므로 연도별 세부 항목에 대해 대상 값을 설정할 수 없습니다.
세분화 간격이 분기별로 설정되고 대상이 누적으로 설정되었을 때 대상 값 동작:
- 각 분기별 세부 항목에 대해 대상 값이 자동으로 설정됩니다(마지막 분기별 세부 항목의 값이 총 대상 값과 같도록 각 분기별 세부 항목에 대해 누적됨).
- 각 분기별 세부 항목의 대상 값은 필요에 따라 수정할 수 있습니다.주:각 분기별 세부 항목에 입력된 대상 값(지난 분기별 세부 항목 제외)은 참조용으로만 사용되며 계산에 고려되지 않습니다. 그러나 각 분기별 세부 항목에 대해 누적 대상 값(이전 대상 세부 항목의 대상 값을 기반으로 작성된 값)을 입력하면 목표 사용자 또는 기고자가 대상의 진행률을 보다 효과적으로 추적할 수 있습니다.
- 세분화 간격이 분기별로 설정되어 있으므로 연도별 세부 항목에 대해 대상 값을 설정할 수 없습니다.
대상 세부 항목의 이점
대상 세부 항목 기능은 1년 또는 다년간의 대상을 설정하되 분기별 또는 연도별로 대상의 진행률을 추적하려는 경우에 도움이 됩니다. 예를 들어, 기준 값과 대상 값이 각각 0과 100인 1년 동안의 대상을 설정했습니다. 또한 분기마다 25의 분기별 대상을 설정하려고 합니다. 이 경우 대상을 분기별 대상으로 세분화하고 각 분기의 대상 값을 설정하여 특정 분기별 대상에 집중하고 해당 분기별 대상에 대한 실제 값을 업데이트할 수 있습니다.
- 진행 상황을 더 잘 추적하거나 보고할 수 있도록 장기 목표를 분기별 또는 연도별과 같은 단기 간격으로 세분화합니다
- 필요에 따라 각 대상 세부 항목에 대한 대상 값 설정 또는 수정
- 각 대상 세부 항목의 실제 값을 업데이트하고 메인 대상의 진행률을 추적
- 전체 대상이 아닌 특정 분기별 대상에 집중
- 단기 및 장기 목표의 진행 상황을 누적 또는 비누적 추적
대상 값 세분화 간격의 다양한 조합에 대한 예
| 대상 값 세부 항목 간격 | 총 대상 값 | 대상 값(Q1 - 23) | 실제 값(Q1 - 23) | 대상 값(Q2 - 23) | 실제 값(Q2 - 23) | 대상 값(Q3 - 23) | 실제 값(Q3 - 23) | 대상 값(Q4 - 23) | 실제 값(Q4 - 23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분기별(비누적) | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 분기별(누적) | 800 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 대상 값 세부 항목 간격 | 총 대상 값 | 대상 값(Q1 - 23) | 실제 값(Q1 - 23) | 대상 값(Q2 - 23) | 실제 값(Q2 - 23) | 대상 값(Q3 - 23) | 실제 값(Q3 - 23) | 대상 값(Q4 - 23) | 실제 값(Q4 - 23) | 대상 값(Q1 - 24) | 실제 값(Q1 - 24) | 대상 값(Q2 - 24) | 실제 값(Q2 - 24) | 대상 값(Q3 - 24) | 실제 값(Q3 - 24) | 대상 값(Q4 - 24) | 실제 값(Q4 - 24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분기별(비누적) | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 분기별(누적) | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 대상 값 세부 항목 간격 | 총 대상 값 | 대상 값(연도 - 23) | 실제 값(Q1 - 23) | 실제 값(Q2 - 23) | 실제 값(Q3 - 23) | 실제 값(Q4 - 23) | 대상 값(연도 - 24) | 실제 값(Q1 - 24) | 실제 값(Q2 - 24) | 실제 값(Q3 - 24) | 실제 값(Q4 - 24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도별(비누적) | 800 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 연도별(누적) | 800 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 |
연간 세분화 간격에 대해 실제 값을 계산하는 방법(누적)
누적 대상에 대해 세분화 간격을 연간으로 설정하면 검토 빈도가 분기별로 자동 설정되고 각 분기 및 연도에 대해 세부 항목이 생성됩니다. 분기별 세부 항목에서 누적 실제 값을 설정하고 연간 대상 세부 항목에서 대상 값을 설정할 수 있습니다. 분기별 세부 항목에 입력한 실제 값은 누적되어야 합니다(특정 연도의 현재 분기까지 달성되는 실제 값).
- 예시 1: 2023년 달력 연도에 신규 고객 800명 확보
- 이 예시 대상에서 달력 연도 2023의 대상을 설정하고 (분기별) 누적 진행률을 추적하려는 경우 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2023-01-01 및 2023-12-31로 설정
- 대상의 세분화 간격을 연도별로 설정하고 대상을 누적으로 설정
이 경우 애플리케이션은 2023년 달력 연도의 연간 대상 세부 항목과 함께 각 분기(23년 1분기, 23년 2분기, 23년 3분기, 23년 4분기)에 대한 대상 세부 항목을 생성하고 연도별 대상 세분화의 대상 값을 800으로 설정합니다.
애플리케이션은 최근 분기 대상 세부 항목에 입력한 실제 값만 고려하므로 최근 분기 대상 세부 항목에 누적 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 23년 1분기에 200명의 고객을 확보한 다음 1분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 200을 입력합니다. 그리고 23년 2분기에 200명의 고객을 추가로 확보한 후에 2분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 400을 입력합니다. 마찬가지로, 23년 3분기에 200명, 23년 4분기에 200명을 더 확보한 경우, 3분기 및 4분기 대상 세부 항목에 각각 600과 800을 실제 값으로 입력합니다.
애플리케이션은 최근 분기 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 고려하여 연간 대상 세부 항목의 실제 값으로 롤업한 다음 메인 대상으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.
- 예시 2: 2023년 및 2024년 달력 연도에 신규 고객 800명 확보
- 이 예시 대상에서는 2023~2024년 기간의 대상을 설정하고 진행률을 (분기별) 누적으로 추적하려고 하므로 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2023-01-01 및 2024-12-31로 설정합니다.
- 대상의 세분화 간격을 연도별로 설정하고 대상을 누적으로 설정
이 경우 애플리케이션은 2023~2024년 기간에 대해 각 분기(23년 1분기, 23년 2분기, 23년 3분기, 23년 4분기, 24년 1분기, 24년 2분기, 24년 3분기, 24년 4분기) 및 각 연도(2023년 및 2024년)에 대한 대상 세부 항목을 생성하고 2023년과 2024년의 연도별 대상 세부 항목의 대상 값을 각각 400(연도로 나눈 값), 800(총 대상 값)으로 설정합니다.
애플리케이션은 전체 목표 기간 동안 최근 분기 목표 내역에 입력된 실제 값만을 고려하기 때문에 전체 목표 기간 동안 최근 분기 목표 내역에 누적 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 23년 1분기에 100명의 고객을 확보한 다음 23년 1분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 23년 2분기에 100명의 고객을 추가로 확보한 후에 23년 2분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 200을 입력합니다. 마찬가지로 23년 3분기부터 24년 4분기까지 각 분기별로 다른 100명의 고객을 확보한 경우, 해당 분기 목표 내역(23년 3분기부터 24년 4분기까지)에 실제 값으로 300, 400, 500, 600, 700 및 800을 입력합니다.
애플리케이션은 최근 분기 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 고려하여 연간 대상 세부 항목의 실제 값으로 롤업한 다음 메인 대상으로 롤업합니다. 그런 다음 달력 연도에 대한 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.
분기별 세분화 간격에 대해 실제 값을 계산하는 방법(비누적)
비누적 대상에 대한 세분화 간격이 분기별로 설정되면 대상 세부 항목에 대해 입력한 실제 값은 해당 특정 분기(연도의 특정 분기에 달성된 실제 값)에 따라 달라야 합니다. 세분화 간격을 분기별로 설정하면 검토 빈도가 분기별로 자동 설정되고 각 분기 및 연도에 대해 대상 세부 항목이 생성됩니다.
- 예시 1: 2023년 달력 연도에 신규 고객 800명 확보
- 이 예시 대상에서는 각 분기에 대한 대상을 설정하고 분기별로 진행률을 추적하기 위해 다음과 같이 대상을 설정할 수 있습니다.
- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2023-01-01 및 2023-12-31로 설정
- 대상의 세분화 간격을 분기별로 설정하고 대상을 비누적으로 설정
이 경우 애플리케이션은 달력 연도 2023년 기간에 대한 연간 대상 세부 항목과 함께 각 분기(23년 1분기, 23년 2분기, 23년 3분기, 23년 4분기)에 대한 대상 세부 항목을 생성하고 각 분기에 대한 대상 값을 200(기준값과 대상 값의 차이를 분기 수로 나눈 값)으로 설정합니다. 각 분기의 대상 값은 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
애플리케이션이 각 분기별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하므로, 대상 세부 항목에 특정 분기에 달성한 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 23년 1분기에 200명의 고객을 확보한 다음 1분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 200을 입력합니다. 그리고 23년 2분기에 200명의 고객을 추가로 확보한 후에 2분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 200을 입력합니다. 마찬가지로, 23년 3분기에 200명, 23년 4분기에 200명을 더 확보한 경우, 3분기 및 4분기 대상 세부 항목에 모두 200을 실제 값으로 입력합니다.
애플리케이션은 각 분기 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하여 합산 값을 연간 대상 세부 항목의 실제 값으로 롤업한 다음 메인 대상으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.
- 예시 2: 2023년 및 2024년 달력 연도에 신규 고객 800명 확보
- 이 예시 대상에서는 각 분기에 대한 대상을 설정하고 분기별로 진행률을 추적하기 위해 다음과 같이 대상을 설정할 수 있습니다.
- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2023-01-01 및 2024-12-31로 설정합니다.
- 대상의 세분화 간격을 분기별로 설정하고 대상을 비누적으로 설정
이 경우 애플리케이션은 2023~2024년 기간에 대해 각 분기(23년 1분기, 23년 2분기, 23년 3분기, 23년 4분기, 24년 1분기, 24년 2분기, 24년 3분기, 24년 4분기) 및 각 연도(2023년 및 2024년)에 대한 대상 세부 항목을 생성하고 각 분기의 대상 값을 100(기준값과 대상 값의 차이를 분기 수로 나눈 값)로 설정합니다. 각 분기의 대상 값은 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
애플리케이션이 각 분기별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하므로, 대상 세부 항목에 특정 분기에 달성한 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 23년 1분기에 100명의 고객을 확보한 다음 23년 1분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 23년 2분기에 100명의 고객을 추가로 확보한 후에 23년 2분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 마찬가지로, 23년 3분기부터 24년 4분기까지 각 분기에 100명을 더 확보한 경우, 각 분기 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다(23년 3분기부터 24년 4분기까지).
애플리케이션은 각 분기 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하여 합산 값을 연간 대상 세부 항목의 실제 값으로 롤업한 다음 메인 대상으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.
세분화 간격이 없음으로 설정되었을 때 실제 값을 계산하는 방법
대상에 대한 세분화 간격이 없음으로 설정되면 메인 대상에 실제 값을 입력해야 합니다. 입력한 실제 값은 대상 기간과 관계없이 누적되어야 합니다. 세부 항목 간격이 없음으로 설정되면 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다.