투자 보드 생성
내가 정의한 필터 기준을 사용하여 개인화된 투자 보드를 생성함으로써 나에게 중요한 프로젝트와 수요를 봅니다.
시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager 또는 it_project_user
프로시저
- 다음으로 이동 .
- 내 투자 뷰 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
-
새로 만들기 창에서 필드에 내용을 입력합니다.
필드 설명 이름 투자 보드의 이름입니다. 유형 프로젝트 및 수요를 필터링하는 수준입니다. - 포트폴리오: 선택하면 해당 유형과 일치하는 프로젝트와 수요가 표시됩니다.
- 프로그램: 선택하면 해당 유형과 일치하는 프로젝트와 수요가 표시됩니다.
- 수요/프로젝트: 선택하면 해당 유형과 일치하는 수요 및 프로젝트가 표시되며 특정 포트폴리오나 프로그램에 제한되지 않습니다.
포트폴리오 프로젝트와 수요가 필터링되는 포트폴리오의 이름입니다.
이 옵션은 유형 이 포트폴리오인 경우에만 사용할 수 있습니다.
프로그램 프로젝트와 수요가 필터링되는 프로그램의 이름입니다.
이 옵션은 유형 이 프로그램인 경우에만 사용할 수 있습니다.
요구/프로젝트 프로젝트 및 수요에 대해 필터 기준을 지정하는 옵션입니다. 주:- 요구에 대해 지정된 필터 기준이 없으면 요구가 검색되지 않습니다. 마찬가지로 프로젝트에 대해 지정된 필터 기준이 없으면 프로젝트가 검색되지 않습니다.
- 투자 포털 보드에서 CSM 열을 볼 수 있지만 보드의 해당 열에 필터를 추가할 수는 없습니다.
활성 프로젝트 및 수요 활성 프로젝트와 수요만 필터링하는 확인란입니다.
이 옵션은 유형이 포트폴리오 또는 프로그램인 경우에만 사용할 수 있습니다.생성 투자 보드 생성을 완료하는 옵션입니다.