주요 투자 추적

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 3분

    • 투자 포털을 사용하여 투자의 비용, 일정 및 범위를 한 곳에서 추적하고 분석합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: it_project_manager 또는 it_project_user

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 투자 포털.
    2. 내 투자 뷰 페이지에서 투자 보고서를 생성하고 투자 포털로 이동합니다.
    3. 다음 배너 아이콘을 사용합니다.
      아이콘설명
      홈 내 투자 뷰 페이지로 돌아가는 아이콘 내 투자 뷰 페이지로 돌아갑니다.
      투자 포털 목록 투자 포털에서 해당 상세 정보를 보려는 다른 보드를 선택합니다.
      저장 보드 기본 설정을 저장하는 아이콘 보드 기본 설정을 저장합니다.
      책갈피 보드에 책갈피를 지정하는 아이콘 내 투자 뷰 페이지의 책갈피가 지정됨 탭에 보드를 추가합니다.
      편집 보드의 필터 기준을 편집하는 아이콘 보드의 필터 기준을 편집하여 목록을 더 세분화합니다. 이 옵션은 보드의 소유자만 사용할 수 있습니다.
      복사 보드의 필터 기준을 복사하는 아이콘 보드의 필터 기준을 복사하여 다른 투자 보드를 만듭니다.
      삭제 보드를 삭제하는 아이콘 더 이상 필요하지 않은 보드를 삭제합니다. 이 옵션은 보드의 소유자만 사용할 수 있습니다.
      사용자/그룹 다른 사용자 및 그룹과 보드를 공유하는 데 사용되는 아이콘 기본 설정 및 설정으로 보드를 다른 사용자 또는 그룹에 공유합니다. 이 옵션은 보드 소유자만 사용할 수 있습니다.
      보드를 다른 사용자와 공유하려면 다음을 수행합니다.
      1. 사용자 목록을 클릭합니다.
      2. 구성원 추가를 클릭합니다.
      보드를 다른 그룹과 공유하려면 다음을 수행합니다.
      1. 그룹 목록을 클릭합니다.
      2. 그룹 추가를 클릭합니다.
      주:
      보드를 그룹과 공유하는 경우, it_project_user 또는 it_project_manager 역할을 가진 사용자만 해당 보드를 볼 수 있습니다.
      위젯 구성 투자 보드에서 위젯을 구성하는 데 사용되는 아이콘 투자 보드에서 위젯을 구성합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
      • 헤더에 위젯을 표시하거나 숨깁니다.
      • 목록에서 표시할 위젯을 선택합니다.

      저장을 클릭하여 보드에 위젯 구성을 저장합니다.
    4. 개요, 타임라인 및 재무 탭에서 다음 작업을 수행합니다.
      옵션설명
      그룹 수준 열을 기준으로 데이터를 분리하려면 다음을 수행합니다. 이 위치 그룹 수준 열을 기준으로 데이터를 분리하는 아이콘로 열 제목을 끌어 옵니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
      프로젝트의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로젝트 보기를 클릭합니다. 이 옵션은 개요 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      요구의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. 요구 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요구 보기를 클릭합니다. 이 옵션은 타임라인 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      비용 계획의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. 비용 계획 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 비용 계획 보기를 클릭합니다. 이 옵션은 재무 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      프로젝트 워크벤치에서 계획 수립 탭을 보려면 다음을 수행합니다. 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계획 수립 콘솔 보기를 클릭합니다. 이 옵션은 타임라인 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      기록을 정렬하려면 다음을 수행합니다. 열 헤더 이름을 클릭합니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
      열에 필터를 고정하거나 적용하려면 다음을 수행합니다. 열 위의 메뉴 아이콘을 사용합니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
      그리드의 상세 정보를 연도별, 분기별 및 월별 형식으로 보려면 다음을 수행합니다. 연도/분기/월 옵션을 클릭합니다. 이 옵션은 타임라인 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
      탭에 열을 추가하려면 다음을 수행합니다. 구성 탭에 열을 추가하는 아이콘 아이콘을 클릭합니다.
      1. 열 추가를 클릭합니다.
      2. 열 추가 창의 필드에 내용을 입력합니다.
        1. 이름에 열의 이름을 지정합니다.
        2. 열 유형 선택에서 요구/프로젝트 값이 기본적으로 선택되어 있습니다.
          주:
          재무 탭의 열 유형 선택 필드에서 비용 계획과 요구/프로젝트 중에서 어느 하나를 선택할 수 있습니다.
        3. 요구 열에서 요구 테이블에서 렌더링할 열을 지정합니다.
        4. 프로젝트 열에서 프로젝트 테이블에서 렌더링할 열을 지정합니다.
        5. 비용 계획에서 렌더링할 값을 지정합니다. 이 옵션은 재무 탭에만 나타납니다.
      탭에서 열을 숨기려면 다음을 수행합니다.
      1. 구성 탭에서 열을 숨기는 아이콘 아이콘을 클릭합니다.
      2. 숨길 열의 확인란 선택 취소합니다.
      주:
      투자 포털 보드에서 CSM 열을 볼 수는 있지만 보드에서 이러한 열을 추가할 수는 없습니다.
      기본 그리드 레이아웃으로 재설정하려면 다음을 수행합니다.
      1. 구성 탭에서 열을 숨기는 아이콘 아이콘을 클릭합니다.
      2. 기본값으로 재설정을 클릭합니다.
      투자 보드에 대한 Excel 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.
      1. 구성 탭에서 열을 숨기는 아이콘 아이콘을 클릭합니다.
      2. Excel로 익스포트를 클릭합니다.