투자에 대한 자금 할당 계획 수립

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 아직 자금 할당을 확정할 준비가 되지 않은 경우 자금 할당을 계획합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

    이 태스크 정보

    아직 자금을 할당할 준비가 되지 않은 경우 기획 단계의 투자를 유지합니다. 예를 들어, 모든 투자의 수요를 충족하기 위해 추가 자금이 필요한지 시간을 두고 결정할 수 있습니다.

    받은 자금 외에 투자에 자금을 추가적으로 할당하려는 경우 초과 할당 중임을 나타내는 경고 메시지가 총계 행에 표시되며, 추가적인 자금 금액은 자금 기본 설정에 설정된 완충 금액에서 공제됩니다. 자금 초과 할당 설정에 대한 자세한 내용은 투자 기금 조성 기본 설정 주제를 참조하십시오. 사용 가능한 펀드와 버퍼 금액을 초과하여 할당하려는 경우 할당을 위해 새로운 자금을 제출할 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다.

    투자 기금 조성 기본 설정에 구성된 자금 조달 빈도에 따라서만 자금 할당을 계획할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 내 자금.
    2. 투자 카드를 클릭하여 다른 투자에 할당하려고 계획 중인 자금이 있는 활성 투자를 엽니다.

      다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.

    3. 자금 할당 탭을 클릭합니다.
    4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
      • 이전에 자금을 할당했거나 들어오는 자금 요청이 있는 경우 이러한 투자는 자금 할당 목록에 나열됩니다.
      • 필터 아이콘(보류 중인 투자를 필터링하는 아이콘)을 클릭하여 보류 중(계획 및 요청)인 투자를 필터링할 수 있습니다.
    5. 자금 할당 목록에서 자금을 할당하려는 수신 요청을 선택합니다.
    6. 계획을 클릭합니다.

    결과

    • 지정된 기간 동안 선택한 투자에 대해 자금 할당이 계획됩니다.
    • 업데이트된 모든 투자의 상태가 계획 중으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
    • 할당 계획 수립 후 남은 금액이 계획 수립 뒤 남은 금액 행에 표시됩니다.

    다음에 수행할 작업

    계획된 투자에 자금 할당