전략 계획에서 작업 우선순위 지정
포트폴리오 계획 파이프라인의 항목을 검토하고 우선순위를 지정하여 팀이 작업을 시작할 수 있도록 계획의 로드맵에 항목을 추가합니다.
시작하기 전에
- 전략 계획에서 포트폴리오 계획 생성.
- 우선순위 지정 페이지의 계획 수립 항목이 순위 열에 따라 오름차순으로 정렬되어 있는지 확인합니다.
필요한 역할: sn_align_core.apw_user
이 태스크 정보
우선순위 지정 페이지의 목록, 칸반 또는 계층 구조 뷰를 사용하여 정리 세션 중에 항목을 검토하고 우선순위를 지정합니다.
프로시저
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우선순위 지정 페이지의 다음 뷰 중 하나에서 계획 수립 항목을 검토 중 또는 우선순위 지정됨으로 표시합니다.
보기 작업 목록 항목의 계획 수립 상태 필드를 업데이트합니다.
칸반 항목 카드를 우선순위 지정됨 레인으로 이동합니다.
계층 구조 항목의 계획 수립 상태 필드를 업데이트합니다.
상위 수준 포트폴리오 계획의 경우 계획 수립 상태를 인라인으로 편집할 수 없습니다. 항목에 대한 짧은 설명을 선택하여 전체 상세 페이지를 연 다음 항목의 계획 수립 항목을 업데이트합니다.
계획 수립 항목을 우선순위 지정됨으로 표시하면 해당 항목이 승인된 시작 날짜 및 승인된 종료 날짜 필드의 값을 기준으로 포트폴리오 로드맵에 자동으로 추가됩니다. 로드맵에는 계획 수립 상태가 우선순위 지정됨으로 설정된 항목만 표시됩니다.- 날짜가 포트폴리오 계획 수립 기간에 속하는 경우 해당 항목이 로드맵에 표시됩니다.
- 날짜 필드 중 하나가 비어 있으면 해당 항목은 로드맵의 예약되지 않은 항목 목록에 추가됩니다.
항목을 완료 또는 취소됨으로 표시한 경우 페이지를 새로 고치거나 나중에 다시 로그인할 때 해당 항목이 우선순위 지정 페이지에 표시되지 않습니다.
- 옵션:
목록 뷰에서 여러 항목의 계획 수립 상태를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.
- 업데이트하려는 행 중 하나의 계획 수립 상태 셀을 선택합니다.
- Ctrl 키(Windows OS의 경우) 또는 Command 키(Mac OS의 경우)를 누르고 업데이트하려는 다른 행의 계획 수립 상태 셀을 선택합니다.
- 선택한 셀 중 하나를 두 번 클릭하고 상태를 선택합니다.