전략 계획 Workspace의 우선순위 지정 페이지 목록 뷰 개인화

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 2분

    • 계획과 가장 관련성이 높은 정보를 볼 수 있도록 열을 그룹화하고 정렬하고 숨겨 우선순위 지정 페이지에서 목록 뷰를 개인화합니다.

    시작하기 전에

    전략 계획에서 포트폴리오 계획 생성.

    필요한 역할: sn_align_core.apw_user

    이 태스크 정보

    이 작업은 우선순위 페이지의 목록 뷰를 개인화하기 위한 다양한 옵션에 대한 지침을 제공합니다.

    개인화 기본 설정은 전략 계획에 포트폴리오 계획의 설정으로 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Strategic Planning > 전략 계획 워크스페이스 > 포트폴리오 계획.
    2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
    3. 개인화 측면 패널을 사용하여 페이지의 행과 열 표시를 업데이트합니다.
      1. 개인화 아이콘(개인화 아이콘)을 선택합니다.
      2. 열 섹션에서 보거나 숨기려는 데이터가 있는 열을 선택합니다.

        여기에서 열을 재정렬하여 열이 백로그에 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.

        이 페이지에서 추가 열을 사용하고 싶은 경우, 관리자가 열을 구성할 수 있습니다. 전략 계획에서 우선순위 지정에 대한 추가 열 구성 문서를 참조하십시오.

      3. 행 섹션에서 대체 행 회색으로 표시 토글을 사용하여 행이 표시되는 방식을 선택합니다.
    4. 우선순위 지정 페이지에 표시되는 항목을 하나 또는 여러 개의 열로 그룹화합니다.

      유형 선택 속성 또는 참조 속성을 기준으로 계획 수립 항목을 그룹화할 수 있습니다. 그룹화 기준의 예로는 계획 수립 상태, 계획 수립 항목 유형, 소유자 및 기본 목표가 있습니다.

      다음 방법 중 하나를 사용하여 계획 수립 항목을 그룹화합니다. 작업을 반복하여 목록을 여러 속성을 기준으로 그룹화합니다.

      선택작업
      끌어서 놓기

      열 이름을 목록 위의 그룹화 기준 막대로 끌어서 놓습니다.

      아래의 샘플 목록에서는 계획 수립 항목 유형 열이 그룹화 기준 막대로 끌어 놓여집니다.

      백로그 목록이 계획 수립 항목 유형을 기준으로 그룹화되는 것을 보여주는 애니메이션입니다.
      열 동작 사용 열 동작 아이콘(열 동작)을 선택하고 그룹화 기준: <속성>을 선택합니다.

      열 동작의 우선순위 지정 페이지 그룹화 옵션입니다.
    5. 열 이름을 클릭하여 해당 열을 기준으로 계획 수립 항목을 정렬합니다.
      예를 들어 승인된 시작 날짜를 기준으로 항목을 정렬할 수 있습니다.
    6. 속성별로 계획 수립 항목을 필터링합니다.
      1. 필터링하려는 열에 대해 열 동작 아이콘(열 동작)을 선택합니다.
      2. 필터를 선택합니다.
      3. 적용할 필터를 선택하거나 입력합니다.

        예를 들어 계획 수립 상태 열을 필터링하여 목록에 신규 항목만 표시되도록 설정할 수 있습니다. 필터링 기준의 다른 예로는 항목의 계획 수립 상태, 기본 목표 또는 우선순위가 있습니다.

      주:

      유형이 선택, 문자열 또는 참조인 속성만을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

    7. 열을 목록의 왼쪽이나 오른쪽에 고정합니다.
      1. 고정하려는 열에 대해 열 동작 아이콘(열 동작)을 선택합니다.
      2. 열 고정 섹션에서 왼쪽에 고정 또는 오른쪽에 고정을 선택합니다.
        기본적으로 고정 해제가 선택되어 있습니다.
    8. 열의 너비를 원하는 너비로 조정하거나 너비가 자동 맞춤되도록 설정합니다.
      열 테두리를 누른 상태에서 드래그하여 너비를 조정합니다. 열 동작(열 동작)에서 이 열 자동 맞춤 또는 모든 열 자동 맞춤 옵션을 사용하여 열 너비가 자동 맞춤되도록 설정할 수 있습니다.
    9. 개인화 메뉴(개인화 아이콘)에서 열 재설정을 선택하여 열을 기본 설정으로 재설정합니다.

      이 옵션을 선택하면 열 개인화, 그룹화 및 정렬이 기본 설정으로 되돌아갑니다.

      지금까지 우선순위 지정 페이지에 대해 수행한 개인화 설정이 취소됩니다. 이 시점 이후의 모든 개인화 설정은 포트폴리오의 새로운 기본 설정으로 설정됩니다.