투자에 대한 실제 지출 입력

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 투자에 대한 실제 지출을 입력하여 자금 활용을 추적합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

    이 태스크 정보

    투자의 자금을 사용하여 비즈니스 활동을 실행하거나 비즈니스 목표를 달성하기 위해 다른 투자에 자금을 할당할 수 있습니다. 각 투자에 실제 지출("실제")로 소요된 금액을 기록할 수 있습니다. 실제 금액을 추적하면 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 자금을 지출한 대상과 방식을 추적합니다.
    • 상위 투자 실적까지 합산합니다.

    프로젝트 또는 수요에 대해 발생한 실제 비용은 단일 자금 조달 소스가 있는 경우 투자 기금 조성 그리드에 자동으로 합산되어 표시됩니다. 소스가 여러 개인 경우 다음 단계를 수행하여 실제 값을 수동으로 입력해야 합니다.

    주:
    • (레거시 투자 기금 조성 플러그인에서 ServiceNow Store 애플리케이션으로 업그레이드한 고객의 경우) 업그레이드 전에 실제 값을 수동으로 입력한 경우 이 값은 업그레이드 후 프로젝트에 게시된 실제 값과 일치하지 않습니다.
    • 프로젝트 또는 요구의 비용 계획 세부 항목에 대한 예산 필드가 자금 조달 후에 편집된 경우 Capex 및 Opex 예산은 투자 기금 조성 플로우에서 조달된 금액과 일치하지 않습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 내 자금.
    2. 실제 금액을 입력할 투자를 엽니다.

      다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.

    3. 자금 확인/요청 탭을 클릭합니다.
    4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
    5. 자금 요청 목록에서 투자에 대해 실제 CapEx 및 실제 OpEx 열에 지출된 실제 금액을 지정합니다.
      주:
      목록에 실제 CapEx와 실제 OpEx 열이 보이지 않으면 구성 아이콘(구성 아이콘)을 클릭하여 해당 열을 선택합니다.

    결과

    • 입력한 금액은 투자를 통해 지출된 실제 자금으로 업데이트됩니다.
    • 상위 투자로 롤업되는 금액으로, 최상위 투자까지 롤업됩니다.