투자에 대한 자금 할당 계획 수립
아직 자금 할당을 확정할 준비가 되지 않은 경우 자금 할당을 계획합니다.
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필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user
이 태스크 정보
아직 자금을 할당할 준비가 되지 않은 경우 기획 단계의 투자를 유지합니다. 예를 들어, 모든 투자의 수요를 충족하기 위해 추가 자금이 필요한지 시간을 두고 결정할 수 있습니다.
받은 자금 외에 투자에 자금을 추가적으로 할당하려는 경우 초과 할당 중임을 나타내는 경고 메시지가 총계 행에 표시되며, 추가적인 자금 금액은 자금 기본 설정에 설정된 완충 금액에서 공제됩니다. 자금 초과 할당 설정에 대한 자세한 내용은 Investment Funding 기본 설정 주제를 참조하십시오. 사용 가능한 펀드와 버퍼 금액을 초과하여 할당하려는 경우 할당을 위해 새로운 자금을 제출할 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다.
Investment Funding 기본 설정에 구성된 자금 조달 빈도에 따라서만 자금 할당을 계획할 수 있습니다.
프로시저
결과
- 지정된 기간 동안 선택한 투자에 대해 자금 할당이 계획됩니다.
- 업데이트된 모든 투자의 상태가 계획 중으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
- 할당 계획 수립 후 남은 금액이 계획 수립 뒤 남은 금액 행에 표시됩니다.