클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 자금 요청

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 프로젝트 활동을 수행하고 비즈니스 목표를 달성하기 위해 프로젝트 투자에 대한 자금을 요청합니다.

    시작하기 전에

    다음 조건이 참이면 프로젝트에 대한 자금을 요청할 수 있습니다.
    • Investment Funding(com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성 상태입니다.
    • 프로젝트에 대한 자금 엔터티를 사용할 수 있으며 활성 상태입니다.

    필요한 역할: it_project_manager

    이 태스크 정보

    프로젝트에 비용 계획을 추가한 경우 각 기간의 열 헤더에 표시되는 총 계획 비용을 참조하여 요청 금액을 결정할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 프로젝트 > 프로젝트 워크플레이스.
    2. 자금을 검토하거나 관리할 프로젝트를 클릭합니다.
    3. 프로젝트 작업 공간에서 재무 탭을 클릭합니다.
    4. 자금 탭을 클릭합니다.
      이전에 프로젝트에 대한 자금을 요청한 경우 자금 목록에 자금 출처가 표시됩니다.
    5. 새 소스 추가 링크를 클릭하여 자금 출처를 선택합니다.
    6. 소스 선택 창의 목록에서 하나 이상의 투자 출처를 선택한 다음 선택한 항목 추가를 클릭합니다.
      지정된 자금 출처가 자금 요청 그리드에 추가됩니다.
    7. 자금 요청 그리드에서 자금을 요청할 자금 출처의 요청 신규/수정에 따라 CapEx 및 OpEx 열에 금액을 지정합니다.
      업데이트된 모든 자금 출처의 상태가 초안 또는 계획 수립으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
    8. 요청을 클릭합니다.
    9. 요청 확인 대화 상자에서 요청을 확인하고 필요한 경우 코멘트를 추가합니다.
    10. 요청을 클릭합니다.